Криптовалюты рвутся в космос. Есть признаки разворота?
Уходящая торговая неделя ознаменовалась сразу несколькими рекордами. Индексы S&P 500 и Dow Jones 30 обновили исторические максимумы по цене закрытия дня, а биткоин — рекорд по капитализации. Не забыли быки и про Tesla, акции которой взорвала новость о включении в индекс S&P. Впрочем, праздник может резко оборваться. И, как минимум, два очень серьезных риска покупателям стоит брать в расчет.
- Календарь экономической статистики
- Акции бьют рекорды: что может помешать дальнейшему росту
- Биткоин на новых максимумах по капитализации
- Tesla включена в индекс S&P 500
- Boeing снова полетит, игроки фиксируют прибыль
Календарь экономической статистики
| Дата, время (GMT +3:00) | Событие | Влияние, прогноз |
| Вторник, 24 ноября 12:00 | Германия. Индекс делового климата Ifo | EUR. DAX. Прогноз 93.0, предыдущее значение 92.7 |
| 18:00 | США. Индекс уверенности потребителей CB | S&P 500, USD. Прогноз 98.0, предыдущее значение 100.9 |
| Среда, 25 ноября 16:30 | США. Заказы на товары длительного пользования | S&P 500, USD. Прогноз 0.4%, предыдущее значение 0.9% |
| Четверг, 26 ноября | США. Выходной (День благодарения) | |
| 14:30 | Еврозона. Публикация отчета ЕЦБ по монетарной политике | EUR |
| Пятница, 27 ноября | США. Выходной (День благодарения) | Закрытие рынков в 13:00 |
| Вторник, 24 ноября 12:00 |
| Германия. Индекс делового климата Ifo |
| EUR. DAX. Прогноз 93.0, предыдущее значение 92.7 |
| 18:00 |
| США. Индекс уверенности потребителей CB |
| S&P 500, USD. Прогноз 98.0, предыдущее значение 100.9 |
| Среда, 25 ноября 16:30 |
США. Заказы на товары длительного пользования |
| Четверг, 26 ноября |
| США. Выходной (День благодарения) |
| 14:30 |
| Еврозона. Публикация отчета ЕЦБ по монетарной политике |
| EUR |
| Пятница, 27 ноября |
| США. Выходной (День благодарения) |
Закрытие рынков в 13:00 |
Рынки ждет укороченная неделя в связи с празднованием Дня благодарения в США.
Всплески волатильности возможны в понедельник, в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в мире. Вторник и среда вероятно уже будут проходить в спокойном темпе и на низких объемах торгов.
Акции бьют рекорды: что может помешать дальнейшему росту
Неделя оказалась смешанной по настроениям на рынке акций. В понедельник большинство секторов уверенно росло, благодаря чему фьючерсам на индексы S&P 500 (ESZ0) и Dow Jones удалось обновить исторические максимумы по цене закрытия дня.
Поводом для оптимизма послужила информация от фармацевтической компании Moderna, которая заявила об успешном прохождении ее вакциной от Covid-19 всех стадий клинических испытаний. Результаты выглядят крайне оптимистично — эффективность препарата составила внушительные 95%. Напомним, что неделей ранее аналогичной новостью порадовал концерн Pfizer (PFE), который готовит к регистрации свою вакцину.
Однако праздник быков оказался недолгим. Уже во вторник и среду медведи перехватили инициативу. Игроки предпочли зафиксировать прибыль из-за резкого ухудшения эпидемиологической ситуации в США и ряде других развитых стран. До массового тестирования еще надо дожить, ведь начнется оно не раньше чем через 2-3 месяц. Но уже сейчас в мире идет вторая волна локдаунов, которая негативно сказывается на потребительской активности и ожиданиях бизнеса. Ситуация достаточно негативна для рынков.
Второй потенциальный “черный лебедь” — это возможная победа кандидатов от демократов на предстоящих довыборах в Сенат. Если соратники Джо Байдена получат оба места, демократы возьмут под контроль обе палаты парламенты. В таком случае крайне велик риск отмены налоговой реформы Дональда Трампы, что повечет за собой резкий рост корпоративных налогов. При таком исходе от обвала акции не удержит даже печатный станок ФРС. Продолжаем следить за развитием ситуации.
Биткоин на новых максимумах по капитализации
Биткоин (BTCX0) словно вспомнил себя трехлетней давности. Последний раз такие цены на главную криптовалюту наблюдались три года назад — в конце 2017-го. Более того — по объему рыночной капитализации биткоин уже установил исторический рекорд из-за увеличения количества монет в обороте.
Дальнейшая судьба роста зависит от общего настроения на рынке. В последнии месяцы криптовалюта является скорее индикатором аппетита к риску, чем самостоятельным игроком. Индикатор RSI показывает сильную перекупленность, но все же предположим, что попытка протестировать $20.000 будет.
Что дальше? Финансисты из банков Citi и JP Morgan, а также нескольких других крупных аналитических центров полагают, что рост может продолжаться еще годы, что приведет к увеличению стоимости вплоть до $300.000 за BTC. Впрочем, скептики вспомнят, что в 2017 году такие прогнозы также были в изобилии. Закончилось все для крипты печально.
Tesla включена в индекс S&P 500
На улице многочисленных фанатов Tesla снова праздник. Новый повод — это включение компании в индекс S&P 500, которое повлекло за собой скачок капитализации на 20%. Хорошо и Илону Маску, чей личный капитал после переоценке стоимости акций превысил $100 млрд.
В течение сессии 19 ноября акции обновили внутридневной исторический максимум на очень солидных объемах, а закрытие произошло в районе психологической отметки в $500.
Сложно сказать, насколько велик потенциал для дальнейшего роста. С одной стороны, включение в индекс — это позитив для TSLA, поскольку открывает ворота для покупки бумаг индексными фондами и институциональными инвесторами с консервативными правилами. С другой, — акции торгуются с очень высокими мультипликаторами, поэтому любой серьезный негатив может вызвать глубокую коррекцию.
Напомним, что разговоры о включении Tesla в индекс были еще в сентябре. Однако тогда ожидания инвесторов не оправдались.
Boeing возвращается в небо
В качестве прекрасной иллюстрации правила “покупай на ожиданиях, продавай на фактах” добавим график Boeing (BA). Игроки отыграли разрешение властей США на полеты флагманской модели самолетов Boeing 737 Max. 18 ноября решение объявило Федеральное управления гражданской авиации (FAA)
Обратите внимание на характер свечи, и на каких объемах происходил разворот после роста на 30% в течение двух недель.
Дело в том, что решение было ожидаемым. Стоимость акций корпорации подпитывалась ее собственным заявлениями, а также позитивными новостями относительно вакцины от Covid-19. Спрос на новые самолеты сейчас под большим давлением из-за паралича в гражданских авиаперевозках.
Boeing 737 MAX впервые взлетел в октябре 2017 г. Год спустя лайнер одной из индонезийских авиакомпаний рухнул в море вскоре после взлета, в результате чего погибло 189 человек. В марте 2019 г. разбился еще один 737 MAX, который похоронил 157 человек. Вскоре полеты машины были запрещены, а расследование установило, что причиной катастроф послужили неисправности в программном обеспечении.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
