Как выборы президента США повлияют на рынки?
Выборы в США затмили собой все прочие события уходящей недели. Ну а пока рынки “салютуют” вероятной победе 77-летнего Джо Байдена сильным ростом, поговорим о перспективах. Что означает возможное избрание демократа для рынка акций и курса доллара? Также обсудим, почему Джефф Безос избавляется от акций Amazon и кто оказался владельцем загадочного криптовалютного кошелька, с которого перевели биткоины на $1 млрд.
- Календарь экономической статистики
- Что итоги выборов в США значат для рынка акций
- Девальвация доллара продолжается: Британия и Австралия отвечают
- Джефф Безос избавляется от акций Amazon
- Раскрыта тайна кошелька с биткоинами на $1 млрд
| Дата, время (GMT+3:00) | Событие | Влияние, прогноз |
| С понедельника по пятницу, 9-13 ноября | Подведение итогов президентских выборов в США | Все рынки |
| Вторник, 10 ноября 10:00 | Великобритания. Изменение количества безработных (U.K. Claimant Count Change) | GBP. FTSE. Прогноз 78.8K, предыдущее значение 28K. |
| 13:00 | Германия. Индекс экономических настроений ZEW. | EUR. DAX. Прогноз 50.8, предыдущее значение 56.1. |
| 15:00 | США. Количество вакансий открытых на рынке труда США (JOLTs) | USD. S&P 500. Предыдущее значение 6.493M. |
| Среда, 11 ноября 10:00 | Великобритания. ВВП за третий квартал (квартал к кварталу). | GBP. FTSE. Прогноз -20.5%, предыдущее значение -19,8%. |
| Четверг, 12 ноября 16:30 | США. Индекс потребительской инфляции (CPI) | USD. Прогноз 0.2%, предыдущее значение 0.2%. |
| Пятница, 12 ноября 13:00 | Еврозона. ВВП в третьем квартале (квартал к кварталу). | EUR. DAX. Прогноз 12.7%, предыдущее значение 12.7%. |
| С понедельника по пятницу, 9-13 ноября |
| Подведение итогов президентских выборов в США |
| Все рынки |
| Вторник, 10 ноября 10:00 |
| Великобритания. Изменение количества безработных (U.K. Claimant Count Change) |
| GBP. FTSE. Прогноз 78.8K, предыдущее значение 28K. |
| 13:00 |
| Германия. Индекс экономических настроений ZEW. |
| EUR. DAX. Прогноз 50.8, предыдущее значение 56.1. |
| 15:00 |
США. Количество вакансий открытых на рынке труда США (JOLTs) |
| USD. S&P 500. Предыдущее значение 6.493M. |
| Среда, 11 ноября 10:00 |
| Великобритания. ВВП за третий квартал (квартал к кварталу). |
| GBP. FTSE. Прогноз -20.5%, предыдущее значение -19,8%. |
| Четверг, 12 ноября 16:30 |
| США. Индекс потребительской инфляции (CPI) |
| Пятница, 12 ноября 13:00 |
| Еврозона. ВВП в третьем квартале (квартал к кварталу). |
| EUR. DAX. Прогноз 12.7%, предыдущее значение 12.7%. |
В течение следующей недели в фокусе инвесторов вновь будет находиться подведение итогов президентских и парламентских выборов в США. Возможны значительные всплески волатильности в случае судебного оспаривания результатов или же важных заявлений Джо Байдена, которые лучше помогут понять его приоритеты в экономической политике. Экономическая статистика будет иметь умеренное влияние.
Что итоги выборов в США значат для рынка акций
Сразу отметим, что выводы в данной колонке предварительные и сохраняется вероятность корректировки политических раскладов. В США все еще продолжается подсчет голосов на выборах президента, а также промежуточных выборах в обе палаты Конгресса.
Процесс затянулся из-за большого количества голосовавших по почте. Впрочем, по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, на рынке делают ставку на то, что президентом страны избран 77-летний демократ Джозеф Байден.
Байден лидирует и ему достаточно одержать победу в 1 из 4 ключевых штатов, где результаты все еще неопределенные. В Конгрессе, вероятно, сохранится статус-кво: Сенат остается за республиканцами, а Палата представителей — за демократами.
Если Байден победит, новое распределение власти в США будет благоприятно для рынков. С одной стороны правительство во главе с демократами означает, что антикризисные меры бюджетного стимулирования экономики окажутся существенно больше. Речь уже идет не о $1.6 трлн, а о $2.1-3 трлн.
Деньги пойдут и на прямую поддержку безработных в виде повышенного пособия, и на различные социальные программы. Поливалка из долларов объемов в районе 10% ВВП крайне благоприятна для акций, поскольку значительно увеличивает платежеспособный спрос.
Как итог, фьючерс на индекс S&P 500 (ESZ0) с начала недели добавил уже 7%, практически отыграв итоги предвыборной коррекции.
С другой стороны, республиканский Сенат будет сдерживать аппетиты демократов в плане наращивания расходов и неизбежного в такой ситуации повышения налогов.
Девальвация доллара продолжается: Британия и Австралия отвечают
От новой конфигурации власти в США косвенно выиграют и другие рынки. Вероятно, что активация печатного станка будет усиливать девальвационный тренд доллара (DXZ0). С начала недели потери американской валюты уже превысили 1.5%.
А это уже благоприятный фактор для рынков сырья (и для его крупных экспортеров), облигаций развивающихся стран, золота, биткоина и прочих рисковых активов. Не удивительно, что все эти активы крайне позитивно отреагировали на вероятную победу Байдена.
Ряд ведущих центральных банков такой расклад не устраивает — подорожание их валют против доллара подрывает экспорт. На этой неделе центральные банки Австралии и Великобритании приняли решение об увеличении своих программ количественного смягчения (QE) на AUD 100 млрд и GBP 150 млрд, соответственно. От ЕЦБ рынки ждут аналогичного шага уже до конца года.
Дальнейшая эскалация валютных войн будет ослаблять давление на доллар, но благоприятно для рынков акций и облигаций. Речь идет о так называемой инфляции активов. Это когда финансовые активы растут опережающими темпами, по сравнению с потребительской инфляцией, благодаря обильной и фактические бесплатной ликвидности от центральных банков.
Джефф Безос избавляется от акций Amazon
Самый богатый человек планеты, CEO и крупнейший акционер Amazon (AMZN) Джефф Безос пользуется благоприятной рыночной конъюнктурой для продажи крупных пакетов акций. На этой неделе он продал пакет в 1 млн акций Amazon стоимостью $3 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.
По данным OpenInsider, Безос совершал операции в коридоре $2950 и $3075 за одну акцию. После продажи у бизнесмена остается пакет из 53 млн ценных бумаг общей стоимостью порядка $170 млрд.
Ранее в этом году Безос уже продал пакеты на $3 и $4 млрд. Миллиардер объясняет такой шаг необходимостью финансировать свой стартап в космической отрасли Blue Origin, а также крупный благотворительный фонд в сфере борьбы с глобальным потеплением.
Напомним, что Amazon в третьем квартале 2020 года показал впечатляющие результаты. Компания увеличивает выручку и прибыль рекордными темпами. Как итог, с начала года стоимость акций Amazon подскочила уже на 80%.
Впрочем, коэффициент p/e гиганта онлайн-торговли достиг 124. Это значительно хуже, чем у Apple (35), Facebook (34) и других крупнейших компаний США, что может говорить о слишком оптимистичных ожиданиях инвесторов.
Раскрыта тайна кошелька с биткоинами на $1 млрд
Пока BTC обновлял все новые и новые многолетние максимумы цены, криптовалютное сообщество живо заинтересовалось таинственной транзакцией в его сети. Речь идет о четвертом крупнейшем кошельке, который много лет оставался недвижимым.
Загадочный аноним получил к нему доступ и перевел одной транзакцией 69369 BTC на общуют сумму почти в $1 млрд. Крипто-эксперты сразу заподозрили, что кошелек принадлежит создателю даркнета Silk Road Россу Ульбрихту, который отбывает пожизненное заключение в США. Хакеры годами пытались его взломать.
Их догадки спустя пару дней подтвердились. Оказалось, что власти США конфисковали биткоины у хакера, которому удалось взломать загадочный кошелек. Данная конфискация криптовалюты стала крупнейшей в истории.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
