Risikoabsicherung mit Futures. Sollten Händler und Investoren darüber nachdenken, nicht nur große Unternehmen? Hedging ist eine Versicherung für jedermann.
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Was ist Absicherung?
Der Zweck der Absicherung an den Finanzmärkten besteht darin, Investitionen zu schützen. Hedging ist eine Anlagemethode, die darauf abzielt, potenzielle Verluste zu mindern. Zur Absicherung können Instrumente eingesetzt werden, die nicht miteinander korrelieren.
Ein Beispiel für die Absicherung vom Alltag ist der Abschluss einer Autoversicherung. Bei einem Unfall oder Schaden kann die Versicherung eventuelle Schäden teilweise decken.
Ein ähnlicher Ansatz wird in der Finanzwelt verwendet. Hedgefonds, Investmentfonds und private Händler nutzen Hedging aktiv, um verschiedene Arten von Risiken zu mindern. Hedging kann Verluste nicht vollständig absichern, aber reduzieren. Sie können verschiedene Märkte und verschiedene Ereignisse absichern:
Aktie. Der Aktienmarkt wird aktiv genutzt, um in einzelne Aktien, Aktienportfolios, Aktienindizes zu investieren.
Waren. Öl, Gold, Silber, Weizen, Kaffee usw. Sind wichtige Rohstoffe in der Weltwirtschaft, und Preisschwankungen sind für viele Unternehmen wichtig, um sich abzusichern.
Zinsmarkt. Dieser Bereich umfasst Sollzinsen, Kreditzinsen und damit verbundene Risiken.
Währungsmarkt. Dieser Bereich ist mit Investitionen in Währungen verschiedener Länder verbunden (wir haben einen separaten Artikel zur Absicherung von Währungsrisiken).
Wetter. Sie können sogar Wetterrisiken absichern, was vor allem für landwirtschaftliche Erzeuger interessant sein kann.
Die Absicherung verschiedener Risiken ist ein wichtiger Bestandteil der modernen Wirtschaft. Daher ist es sowohl für Unternehmen als auch für private Händler und Investoren wichtig, die Grundprinzipien der Absicherung zu beherrschen.
Vorteile der Absicherung
Hedging wird immer beliebter, weshalb immer mehr Derivate zur Risikokontrolle auftauchen. Zur Absicherung werden verschiedene Finanzderivate eingesetzt:
Forwards.
Futures.
Eine Liste einiger Agrar- und Energie-Futures, die in der Handels- und Analyseplattform ATAS zur Absicherung verfügbar sind:
Optionen.
ETF.
Andere komplexere Finanzinstrumente.
Die Risikoabsicherung mit Futures ist eine sehr beliebte Methode. Viele professionelle Anleger und Händler nutzen Absicherung mit Futures gegen potenzielle Marktrückgänge.
Sie können beispielsweise versuchen, ihre Portfolios vor sogenannten schwarzen Schwänen zu schützen oder abzuschirmen. Dies können unvorhergesehene Ereignisse an den Märkten sein, wie eine Finanzkrise, ein unerwarteter Wahlausgang, Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachte Katastrophen. Solche Ereignisse können zu einem starken Rückgang der Aktienkurse führen, die Absicherung von Aktien mit Futures kann ein Schutz sein.
Auch Privatanleger können sich über verschiedene Aktienindex-Futures absichern. Dieser Ansatz kann Portfolios einzelner Anleger vor übermäßiger Volatilität und Marktrückgängen schützen.
Unterschied zwischen Diversifikation und Absicherung mit Futures
Um den Unterschied zwischen Diversifikation und Absicherung zu verstehen, ist es wichtig, zunächst zu erörtern, welchen Risiken ein Anleger ausgesetzt ist. Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sind Sie in der Tat gefährdet. Es gibt eigentlich zwei Arten von Risiken:
Aus dieser Liste können folgende Futures ausgewählt werden:
Australischer Dollar,
Britisches Pfund,
Kanadischer Dollar,
Euro FX,
Japanische YEN,
Schweizer Franken.
Ein Siebtel Ihres Portfolios kann in Dollar auf dem Konto verbleiben. Es ist ratsam, Futures zum vollen Preis zu kaufen, ohne Hebelwirkung zu verwenden. Da der Zweck dieses Portfolios ist, Geld zu sparen. Wenn das Konto nicht groß ist, können Sie Mikro Futures oder nur einen Teil von Währungsfutures verwenden.
Wenn die Einlage wächst, können Sie Futures für neue Währungen kaufen. Sie müssen die Ablaufdaten, dh das Ende der Verträge, im Auge behalten. Wenn der Vertrag endet (dies wird als Ablauf bezeichnet), müssen Sie zu einem neuen wechseln, was jedoch nicht so oft vorkommt.
Ein solches Portfolio aus Devisentermingeschäften aus verschiedenen Ländern kann die Abwertungsrisiken einer bestimmten Währung gut absichern. Grundsätzlich können Sie Ihre Ersparnisse in einem Korb von sieben großen Weltwährungen speichern.
Wie wählt man den erfolgreichsten Einstiegspunkt aus? Dabei kann auch die Handels- und Analyseplattform ATAS helfen. Verwenden Sie dazu einen täglichen Futures Chart.
Betrachten wir ein Beispiel eines 6J japanischen Yen-Futures Charts mit TPO und Profile Indikator mit einer Monatsperiode. Dieser Indikator zeigt gut die Anhäufung der Volumina im letzten Monat.
In der Abbildung liegt der Monatsschlusskurs über dem Niveau des maximalen Monatsvolumens. Höchstwahrscheinlich haben Käufe von großen Playern den Preis in die Höhe getrieben, es besteht die Möglichkeit, dass sich die Aufwärtsbewegung fortsetzt. Diese Situation bietet eine gute Gelegenheit, japanische Yen Futures in Ihr Währungsportfolio zu kaufen.
Schlussfolgerungen. Was ist in der Praxis zu tun?
Risikoabsicherung mit Futures ist das, was große Unternehmen und reiche Leute tun. Daher ist es sowohl für einen privaten Trader als auch für einen Investor wichtig:
die zur Absicherung verfügbaren Instrumente studieren;
die Strategien zur Absicherung von Risiken mit Futures untersuchen;
einen Korb mit Währungsfutures verwenden, um seine eigenen Währungsrisiken abzusichern;
Verwenden Sie die Handels- und Analyseplattform ATAS, um die optimalen Einstiegspunkte zu bestimmen.
Versicherungen schützen vor Risiken im Alltag, Futures Hedging schützt vor Risiken an den Finanzmärkten. Verwenden Sie dieses Instrument!
Die Informationen in diesem Artikel sind nicht als Aufforderung zur Investition oder zum Kauf/Verkauf von Vermögenswerten an der Börse zu verstehen. Alle Situationen, die in diesem Artikel besprochen werden, dienen ausschließlich dem Zweck, sich mit der Funktionalität und den Vorteilen von ATAS vertraut zu machen.
