Начало конца USD? О чем говорят новости рынка?

Неделя оказалась чрезвычайно богата на важные рыночные события. Главным возмутителем спокойствия оказался доллар, чей ускорившейся обвал наделал шуму на большинстве рынков. Золото и биткоин оказались в числе главных победителей. Apple и Amazon удивили квартальными отчетами, а в Конгрессе затеяли против  этих техгигантов масштабное разбирательство. Об этом и других важных событиях недели, читайте в нашем обзоре. Начнем, как всегда, с анонса важных событий предстоящей недели. 

• Календарь экономических событий 
• Доллар теряет поддержку: что грозит “зеленому”
• Золото обновило максимум, биткоин спешит в догонку 
• Отчетность Amazon и Apple: не обошлось без сюрпризов 
• Конгресс вызвал “на ковер” Безоса, Кука и Цукерберга

Календарь экономических событий

Время МСК (GMT+3:00)	Событие	Влияние/Прогноз
Вторник, 4 августа 7:30	Австралия. Решение Банка Австралии по процентной ставке и заявление о монетарной политике.	AUD. Прошлое значение 0.25%, прогноз 0.25%.
Среда, 5 августа 11:30	Великобритания. Индекс PMI в сфере услуг за июль.	GBP. FTSE 100. Прошлое значение 47.1, прогноз 56.6.
17:00	США. Индекс PMI в сфере услуг за июль	USD. S&P 500. Прошлое значение 57.1, прогноз 55.0
17:30	США. Запасы сырой нефти.	WTI. Brent. Прошлое значение -10.612 М, прогноз -0.357 М
Четверг, 6 августа 9:00	Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке и заявление о монетарной политике.	GBP. FTSE 100. Прошлое значение 0.1%, прогноз 0.1%.
15:30	США. Заявки на пособие по безработице за неделю.	USD. S&P 500. Прошлое значение 1.434 K.
Пятница, 7 августа 15:30	США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в июле.	USD. S&P 500. Прошлое значение 4.800 K, прогноз 2.260 K.

Вторник, 4 августа 7:30

Австралия. Решение Банка Австралии по процентной ставке и заявление о монетарной политике.

AUD. Прошлое значение 0.25%, прогноз 0.25%.

Среда, 5 августа 11:30

Великобритания. Индекс PMI в сфере услуг за июль.

GBP. FTSE 100. Прошлое значение 47.1, прогноз 56.6.

17:00

США. Индекс PMI в сфере услуг за июль

USD. S&P 500. Прошлое значение 57.1, прогноз 55.0

17:30

США. Запасы сырой нефти.

WTI. Brent. Прошлое значение -10.612 М, прогноз -0.357 М

Четверг, 6 августа 9:00

Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке и заявление о монетарной политике.

GBP. FTSE 100. Прошлое значение 0.1%, прогноз 0.1%.

15:30

США. Заявки на пособие по безработице за неделю.

USD. S&P 500. Прошлое значение 1.434 K.

Пятница, 7 августа 15:30

США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в июле.

USD. S&P 500. Прошлое значение 4.800 K, прогноз 2.260 K.

На предстоящей неделе валютный рынок будет ждать решение Банка Австралии и Банка Англии по процентной ставке. Сюрпризов не ожидается. Однако в сопутствующих заявлениях чиновники могут пролить свет на будущее программ выкупа активов и дать важные экономические прогнозы. 

В пятницу с особым вниманием игроки отнесутся к Nonfarm Payrolls. Если данные подтвердят быстрое восстановление экономики, это поддержит рынок акций. В противном случае, может начаться серьезная коррекция. 

Доллар теряет поддержки

Мы не раз писали, что все больше скепсиса экспертов звучит относительно будущего доллара. USD пророчат значительную девальвацию (до 20-30%) из-за колоссального объема эмиссии он торговых войн Дональда Трампа с Китаем. Индекс доллара подтверждает негативные ожидания и уверенно пробил поддержку 10-летнего восходящего тренда. В техническом плане теперь его падению ничего не мешает.

Легендарный миллиардер с Wall Street Рэй Далио полагает, что самый большой риск для доллара — это как раз торговое противостояние США с Китаем. Если оно перерастет в “войну капиталов”, еще больших проблем не избежать.

Тем временем стал известен масштаб потерь экономики от коронавируса. ВВП США за 2 квартал рухнул на целых 32.9% по отношению к аналогичным показателям прошлого года. И это рекорд за всю историю наблюдений. Проблема в том, что эпидемия не отступает и восстановление замедляется. Впрочем, быки рынка акций все еще уверены в быстром восстановлении и никак не отреагировали на статистику. 

Золото обновило максимум, биткоин спешит в догонку

Слабость доллара вынуждает инвесторов искать альтернативу. Наиболее очевидный вариант — это драгоценные металлы. Золото по своей сути является не просто защитным активом, но и квазивалютой, которая конкурирует с долларом. На этой неделе желтый металл продолжил рост и обновил исторический максимум. Пока что движение фьючерса уперлось в сопротивление в районе $2000 за унцию. Коррекция возможна, но не неизбежна. 

А вот “младшие братья” золота из семьи благородных металлов — серебро, платина и палладий — торговались волатильно после мощного роста накануне. 

Компанию физическому золоту в плане роста оказало цифровое — криптовалюта биткоин. Он пробил сопротивление в районе $10 тыс, что привело к скачку на более 10%. Зная умение крипты расти, это может быть только начало.

Биткоин хоть и далек еще от своих максимумов, но вполне может их обновить. Все больше крупных инвесторов воспринимают его всерьез и готовы добавлять в портфель. Даже консервативный инвестиционный гигант Fidelity с активами в управлении под $7 трлн. назвал биткоин перспективным “средством сбережения и страховкой”.

Отчетность Amazon и Apple: не обошлось без сюрпризов

Тем временем на рынке акций США сохраняют лидерство бумаги технологических гигантов. В четверг отчеты за второй квартал 2020 года опубликовали Amazon, FB, Apple и Google. Результаты приятно удивили, значительно превзойдя прогнозы аналитиков. 

Так, вопреки кризису, чистый доход Apple увеличился на 11%, а прибыль на акцию на целых 18% — до $2.58. Стоимость яблочного гиганта после публикации данных взлетела сразу на 10.5%, обновив исторический максимум. От минимумов марта капитализация Apple удвоилась и близится к астрономическим $2 трлн. 

Не менее впечатляющий результат показал Amazon — выручка по отношению аналогичному кварталу прошлого года выросла на 40%. Лучше прогнозов отчитались Google, Microsoft и Facebook.

Основная фаза сезона квартальной отчетности в США завершилась. Порядка 80% компаний показывают результаты лучше прогнозов. Техгиганты при этом не только удивляют аналитиков, но и демонстрируют отличную сопротивляемость кризису. 

Конгресс вызвал “на ковер” Безоса, Кука и Цукерберга

Самая большая угроза для акций техгигантов сейчас лежит в политической плоскости. Конгресс США затеял масштабное антимонопольное разбирательство в отношении Google, Facebook, Apple и Amazon. 30 июня главы этих корпораций в течение 5-часовой конференции отвечали на вопросы юридического комитета Конгресса. 

The Wall Street Journal указывает, что конгрессменам удалось нарыть немало компромата, а общий тон их был враждебным. “Их (корпораций) способность диктовать условия, разрушать целые сектора и внушать страх похожа на полномочия частного правительства” — заявил один из парламентариев, демократ Дэвид Сициллин. 

В Конгрессе обвинили большую четверку в нерыночных методах работы. Так, гендиректору Google Сундару Пичаи досталось за подавление конкуренции и манипуляции с рекламой. Джефа Безоса и Amazon обвинили в сборе информации о конкурентах и копировании их продуктов. Марка Цукерберга (FB) критикуют за скупку конкурентов (Instagram) для монополизации рынка и отказе цензурировать манипулятивные посты. 

Среди демократов в Конгрессе набирает обороты социалистическая риторика и желание наказать технологических капиталистов. На стороне последних играют огромные деньги и влияние на экономику США.