Новый удар по доллару, FED меняет стратегию и другие новости
Август 2020 года не дает инвесторам скучать. В последнюю неделю месяца отметим знаковое выступление главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, который заявил о принципиальном изменении в политике ФРС. Опасения относительно судьбы доллара усиливаются, в то время как криптовалюты набирают популярность в качестве альтернативы “зеленому” среди крупных инвесторов. Не скучно и на рынке IPO, где назревает крупнейшее привлечение в истории. Подробности читайте в нашем регулярном обзоре.
Содержание:
- Календарь экономических событий
- ФРС меняет политику: что это значит для рынков
- Крупные кошельки запасаются биткоином
- Готовится крупнейшее IPO в истории: что нужно знать
- Другие важные события недели коротко
Календарь экономических событий
| Дата, время (GMT+3:00) | Событие | Влияние и прогноз |
| Вторник, 1 сентября 7:30 | Австралия. Решение Банка Австралии по процентной ставке. | AUD. Прогноз 0.25%, предыдущее значение 0.25%. |
| 10:55 | Германия. Промышленный PMI за август | EUR. DAX. Прогноз 50, предыдущее значение 53. |
| 10:55 | Германия. Изменение уровня безработицы в августе. | EUR. DAX. Прогноз 43K, предыдущее значение -18K. |
| 12.00 | Еврозона. Уровень потребительской инфляции (CPI) в августе. | EUR. Прогноз 0.2%, предыдущее значение 0.4%. |
| 17:00 | США. Промышленный PMI в августе. | USD. S&P 500. Прогноз 54, предыдущее значение 54.2. |
Среда, 2 сентября 15:15 | США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP за август | USD. S&P 500. Предыдущее значение 167K. |
| Четверг, 3 сентября. 11:30 | Великобритания. PMI в сфере услуг за август. | GBP. FTSE 100. Предыдущее значение 60.1. |
| 17:00 | США. Индекс PMI в непроизводственной сфере за август. | USD. S&P 500. Прогноз 57.1, предыдущее значение 58.1. |
| Пятница, 4 сентября 15:30 | США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в августе. | USD. S&P 500. Прогноз 1.550K, предыдущее значение 1.763K. |
| Вторник, 1 сентября 7:30 |
| Австралия. Решение Банка Австралии по процентной ставке. |
| AUD. Прогноз 0.25%, предыдущее значение 0.25%. |
| 10:55 |
| Германия. Промышленный PMI за август |
| EUR. DAX. Прогноз 50, предыдущее значение 53. |
| 10:55 |
| Германия. Изменение уровня безработицы в августе. |
| EUR. DAX. Прогноз 43K, предыдущее значение -18K. |
| 12.00 |
| Еврозона. Уровень потребительской инфляции (CPI) в августе. |
| EUR. Прогноз 0.2%, предыдущее значение 0.4%. |
| 17:00 |
| США. Промышленный PMI в августе. |
| USD. S&P 500. Прогноз 54, предыдущее значение 54.2. |
| Среда, 2 сентября 15:15 |
| США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе от ADP за август |
| USD. S&P 500. Предыдущее значение 167K. |
| Четверг, 3 сентября. 11:30 |
| Великобритания. PMI в сфере услуг за август. |
| GBP. FTSE 100. Предыдущее значение 60.1. |
| 17:00 |
| США. Индекс PMI в непроизводственной сфере за август. |
| USD. S&P 500. Прогноз 57.1, предыдущее значение 58.1. |
| Пятница, 4 сентября 15:30 |
| США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в августе. |
| USD. S&P 500. Прогноз 1.550K, предыдущее значение 1.763K. |
| 15:30 |
| Канада. Изменение уровня занятости в августе. |
| CAD. Прогноз 400K, предыдущее значение 418.5K. |
Первая неделя сентября очень богата на важные макроэкономические события, которые повлияют на все рынки. Особое внимание стоит уделить показателям рынка труда и индикаторам PMI. Возможна повышенная волатильность, в связи с чем стоит более строго отнестись к правилам риск-менеджмента.
ФРС меняет политику: что это значит для рынков
В четверг, 27 августа, инвесторы активно обсуждали речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Чиновник сообщил о смене политики в сфере регулирования инфляции, что будет иметь долгосрочные последствия для всех финансовых рынков. Хороший пример того, как важно понимать новости для прибыльной торговли.
ФРС отказалась от политики жесткого таргетирования инфляции на уровне 2%, допуская коридор в динамике цен. Это значит, что быки на рынке акций могут не опасаться немедленного поднятия процентных ставок при ускорении инфляции. Федрезерв обещает поддерживать экономику столько, сколько потребуется для восстановления занятости до докризисных уровней.
Фьючерс на ключевой американский индекс S&P 500 в ожидании данной новости логично рос. Акции штурмуют новые исторические максимумы. Впрочем, быкам следует обратить внимание на сильную перекупленность по RSI, что может привести к достаточно резкой коррекции. Также напомним, что исторически сентябрь является худшим месяцем для акций США.
Если рискованные активы получили хороший стимул для роста, то для доллара США и трежерис смена правил ФРС негативна. Мягкая монетарная политика в сочетании с ростом инфляции могут нанести двойной удар по привлекательности этих активов.
Крупные кошельки запасаются биткоином
Криптовалюты становятся одним из интересных альтернативных активов во время роста экономической неопределенности. На это указывают данные по устойчивому росту числа кошельков с балансом более 1 000 биткоинов (более $11 млн по текущему курсу). В конце августа показатель достиг новой исторической вершины.
Также стоит упомянуть, что биткоин в 2020 году во многом повторяет динамику золота. Главная криптовалюта пока также находится в консолидации после мощного роста, сохраняя хорошие шансы на развитие тренда. Впрочем, всегда нужно помнить о волатильности данного актива и не инвестировать в него все сбережения.
Готовится крупнейшее IPO в истории: что нужно знать
На рынке привлечения денег через IPO бум. Мы уже писали о готовящемся размещении акций сервиса аренды жилья Airbnb. Однако это далеко не единственный пример.
Настоящим рекордсменом за всю историю IPO может стать размещение Ant Financial на биржах в Шанхае и Гонконге. Дочернее предприятие (платежный сервис) холдинга Alibaba Group 24 августа подало заявку, согласно которой сумма привлеченных средств может составить $29 млрд. Капитализация компании в таком случае достигнет $200 млрд. Ранее рекорд принадлежал IPO нефтяной компании Saudi Aramco ($26 млрд).
Среди других крупных IPO ближайших недель можно выделить:
- Palantir. Разработчик ПО в сфере Big Data для правительства и крупнейших банков США готовится привлечь от $1 млрд до $3 млрд. Капитализация компании оценивается в $26 млрд.
- DoorDash. Это еще один сервис по доставке еды. Компания планирует привлечение $2 млрд при капитализации в $13 млрд.
- Didi Chuxing. Китайский сервис заказа такси оценивается в $57 млрд и планирует привлечение нескольких миллиардов в Гонконге.
Другие важные события недели коротко
- Коронавирус в США несколько снизил интенсивность распространения. В разных странах ситуация сильно различается, однако, похоже, что о жестких локдаунах больше речь нигде не идет. Мир переходит на шведскую модель мягкого адаптивного карантина.
- Microsoft находится на завершающей стадии переговоров о покупке американского подразделения социальной сети TikTok. Сумма сделки может составить $20-30 млрд. Акции Microsoft (MSFT) на этой новости добавили 2.46%. Однако исход переговоров не предрешен. У техгиганта появились влиятельные конкуренты — Walmart (WMT) и Oracle (ORCL). Они также заинтересованы в покупке.
- Акции Tesla продолжили практически экспоненциальный рост накануне готовящегося сплита. Капитал Илона Маска благодаря этому факту впервые достиг $100 млрд.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
