SoftBank угрожает всем финансовым рынкам и другие новости
Короткая неделя на финансовых рынках оказалась волатильной и интересной. Конечно, основной вопрос для инвесторов: продолжавшаяся распродажа акций это разворот тренда или всего лишь коррекция? Попробуем также разобраться, пора ли Илону Маску лить горькие слезы по утраченному богатству и повторит ли SoftBank судьбу Lehman Brothers.
- Календарь экономических событий
- Распродажа на рынке акций: коррекция или разворот
- Илон Маск потерял десятки миллиардов
- Как японский банк загнал акции Apple и Amazon “на Луну”
Календарь экономических событий
| Дата, время (GMT + 3:00) | Событие | Влияние/Прогноз |
| Вторник, 14 августа 05:00 | Китай. Промышленное производство в августе. | Oil. Copper. AUD. CNY. Прогноз 5.1%, предыдущее значение 4.8% |
| 11:00 | США. Месячный отчет Управления энергетической информации (EIA) | Все энергетические товары. |
| 12:00 | Германия. Индекс экономических настроений (ZEW) в сентябре | EUR. DAX. Предыдущее значение 64 |
| Среда, 15 августа 15:30 | США. Розничные продажи за август | USD. S&P 500. Прогноз 1.1%, предыдущее значение 1.2% |
| 21:00 | США. Решение о процентной ставке и пресс-конференция ФРС. | USD. S&P 500. Прогноз 0.25%, предыдущее значение 0.25% |
| Четверг, 16 августа 12:00 | Еврозона. Индекс потребительских цен за август. | EUR. Прогноз 0.4%, предыдущее значение -0.2% |
| 14:00 | Великобритания. Решение о процентной ставке Банка Англии. | GBP. 0.1%, предыдущее значение 0.1% |
| 15:30 | США. Разрешения на строительство в августе. | USD. S&P 500. Прогноз 1.530М, предыдущее значение 1.483М |
| Пятница, 17 августа 09:00 | Великобритания. Розничные продажи в августе | GBP. Прогноз 2%, предыдущее значение 3.6% |
| 13:30 | Россия. Решение о процентной ставке Банка России. | RUB. Прогноз 4%, предыдущее значение 4.25% |
| Вторник, 14 августа 05:00 |
| Китай. Промышленное производство в августе. |
| Oil. Copper. AUD. CNY. Прогноз 5.1%, предыдущее значение 4.8% |
| 11:00 |
| США. Месячный отчет Управления энергетической информации (EIA) |
| Все энергетические товары. |
| 12:00 |
| Германия. Индекс экономических настроений (ZEW) в сентябре |
EUR. DAX. Предыдущее значение 64 |
| Среда, 15 августа 15:30 |
США. Розничные продажи за август |
| USD. S&P 500. Прогноз 1.1%, предыдущее значение 1.2% |
| 21:00 |
| США. Решение о процентной ставке и пресс-конференция ФРС. |
| USD. S&P 500. Прогноз 0.25%, предыдущее значение 0.25% |
| Четверг, 16 августа 12:00 |
| Еврозона. Индекс потребительских цен за август. |
| EUR. Прогноз 0.4%, предыдущее значение -0.2% |
| 14:00 |
| Великобритания. Решение о процентной ставке Банка Англии. |
| GBP. 0.1%, предыдущее значение 0.1% |
| 15:30 |
| США. Разрешения на строительство в августе. |
| USD. S&P 500. Прогноз 1.530М, предыдущее значение 1.483М |
| Пятница, 17 августа 09:00 |
| Великобритания. Розничные продажи в августе |
| GBP. Прогноз 2%, предыдущее значение 3.6% |
| 13:30 |
| Россия. Решение о процентной ставке Банка России. |
| RUB. Прогноз 4%, предыдущее значение 4.25% |
На предстоящей неделе стоит обратить внимание на заседания ФРС США, Банка Англии и Банка России, решения и заявления которых могут сильно повлиять на рынок Форекс. На сырьевых рынках инвесторы будут ждать статистику по промышленному производству в Китае, а также отчет EIA. В течение недели также выйдет статистика розничных продаж в США и Британии.
Лонгопад на рынке акций: коррекция или разворот
Сентябрь подтверждает реноме худшего месяца в году для рынка акций США. Медведи перехватили инициативу буквально с первых дней, а распродажи в бумагах технологического сектора порой принимают характер капитуляции быков.
Так, Apple в первых числах месяца падала до 8% в день, что является совершенно нетипичным для этого “тяжеловеса”. Другие недавние лидеры роста валились схожими темпами. Среди трейдеров такое явление еще называют “лонгопадом” (противоположность short squeeze), что означает массовое закрытие маржинальных длинных позиций, которое провоцирует закрытие других лонгов.
Явных причин для обвала, как это часто бывает, не было. Да, рынок труда восстанавливается медленно, а риски в экономике все еще очень велики. Но это было известно и месяц назад.
Что же дальше? С одной стороны, большинство топовых акций все еще сильно перекуплены, с другой — ФРС продолжает “печатать” деньги, что является крайне сильным бычьим фактором. Как будет в реалии, никто не знает. Можем лишь предположить, что быки после коррекции сделают еще как минимум один рывок с целью протестировать предыдущие максимумы.
Фьючерс на индекс Nasdaq тем временем сломал восходящий тренд, падая последнюю неделю темпами схожими с мартовскими.
Черный день Илона Маска: как за день потерять $16 млрд
Капитал Илона Маска в 2020 году — это, пожалуй, одна из самых волатильных вещей во Вселенной. СМИ все последние месяцы пестрили заголовками, как его предполагаемое состояние взлетело до очередного максимума вслед за стоимостью акций Tesla (TSLA).
Сентябрьская коррекция начала обратный отсчет. Всего за пару дней Tesla потеряла треть капитализации, а ее владелец лишь за 8 сентября — $16 виртуальных миллиардов.
Известный специалист по корпоративным финансам Дэвид Трейнер указывает, что цена неоправданно высока даже если Tesla удастся реализовать все свои наполеоновские планы. «Это огромный, один из самых больших карточных домиков всех времен, который готовится рухнуть», — заявил Трейнер. Впрочем, спекулятивные качели могут продолжаться и дальше.
Как японский банк загнал акции Apple и Amazon “на Луну”
Тем временем был раскрыт один из главных “виновников” грандиозного ралли акций технологического сектора США. Им оказался крупный японский финансовый холдинг SoftBank, который скупал крупные позиции в акциях с высокой бетой (такие как Amazon, Google и Netflix) и колл-опционы на миллиарды долларов. Причем, для спекуляций банк не стеснялся использовать заемные средства.
Такая стратегия не только подогревала мощный рост данных бумаг на неликвидном летнем рынке, но и привела к колоссальному скачку объемов в опционах на отдельные акции, которые впервые в истории составили более 100% объема в базовом активе.
Вслед за падением рынка волатильность акций самого SoftBank резко выросла. Ряд экспертов полагает, что в случае обвала рынка банк может повторить судьбу Lehman Brothers. Пока что ситуация далека от катастрофы: позиции SoftBank остаются в плюсе, а с ликвидностью на мировых рынках все в порядке. Однако полностью исключать плохой вариант развития событий нельзя.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.
