Начало конца USD? О чем говорят новости рынка?
Неделя оказалась чрезвычайно богата на важные рыночные события. Главным возмутителем спокойствия оказался доллар, чей ускорившейся обвал наделал шуму на большинстве рынков. Золото и биткоин оказались в числе главных победителей. Apple и Amazon удивили квартальными отчетами, а в Конгрессе затеяли против этих техгигантов масштабное разбирательство. Об этом и других важных событиях недели, читайте в нашем обзоре. Начнем, как всегда, с анонса важных событий предстоящей недели.
- Календарь экономических событий
- Доллар теряет поддержку: что грозит “зеленому”
- Золото обновило максимум, биткоин спешит в догонку
- Отчетность Amazon и Apple: не обошлось без сюрпризов
- Конгресс вызвал “на ковер” Безоса, Кука и Цукерберга
Календарь экономических событий
| Время МСК (GMT+3:00) | Событие | Влияние/Прогноз |
| Вторник, 4 августа 7:30 | Австралия. Решение Банка Австралии по процентной ставке и заявление о монетарной политике. | AUD. Прошлое значение 0.25%, прогноз 0.25%. |
| Среда, 5 августа 11:30 | Великобритания. Индекс PMI в сфере услуг за июль. | GBP. FTSE 100. Прошлое значение 47.1, прогноз 56.6. |
| 17:00 | США. Индекс PMI в сфере услуг за июль | USD. S&P 500. Прошлое значение 57.1, прогноз 55.0 |
| 17:30 | США. Запасы сырой нефти. | WTI. Brent. Прошлое значение -10.612 М, прогноз -0.357 М |
| Четверг, 6 августа 9:00 | Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке и заявление о монетарной политике. | GBP. FTSE 100. Прошлое значение 0.1%, прогноз 0.1%. |
| 15:30 | США. Заявки на пособие по безработице за неделю. | USD. S&P 500. Прошлое значение 1.434 K. |
| Пятница, 7 августа 15:30 | США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в июле. | USD. S&P 500. Прошлое значение 4.800 K, прогноз 2.260 K. |
| Вторник, 4 августа 7:30 |
Австралия. Решение Банка Австралии по процентной ставке и заявление о монетарной политике. |
| AUD. Прошлое значение 0.25%, прогноз 0.25%. |
| Среда, 5 августа 11:30 |
| Великобритания. Индекс PMI в сфере услуг за июль. |
| GBP. FTSE 100. Прошлое значение 47.1, прогноз 56.6. |
| 17:00 |
| США. Индекс PMI в сфере услуг за июль |
| USD. S&P 500. Прошлое значение 57.1, прогноз 55.0 |
| 17:30 |
| США. Запасы сырой нефти. |
| WTI. Brent. Прошлое значение -10.612 М, прогноз -0.357 М |
| Четверг, 6 августа 9:00 |
| Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке и заявление о монетарной политике. |
| GBP. FTSE 100. Прошлое значение 0.1%, прогноз 0.1%. |
| 15:30 |
| США. Заявки на пособие по безработице за неделю. |
| USD. S&P 500. Прошлое значение 1.434 K. |
| Пятница, 7 августа 15:30 |
| США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в июле. |
| USD. S&P 500. Прошлое значение 4.800 K, прогноз 2.260 K. |
На предстоящей неделе валютный рынок будет ждать решение Банка Австралии и Банка Англии по процентной ставке. Сюрпризов не ожидается. Однако в сопутствующих заявлениях чиновники могут пролить свет на будущее программ выкупа активов и дать важные экономические прогнозы.
В пятницу с особым вниманием игроки отнесутся к Nonfarm Payrolls. Если данные подтвердят быстрое восстановление экономики, это поддержит рынок акций. В противном случае, может начаться серьезная коррекция.
Доллар теряет поддержки
Мы не раз писали, что все больше скепсиса экспертов звучит относительно будущего доллара. USD пророчат значительную девальвацию (до 20-30%) из-за колоссального объема эмиссии и торговых войн Дональда Трампа с Китаем. Индекс доллара подтверждает негативные ожидания и уверенно пробил поддержку 10-летнего восходящего тренда. В техническом плане теперь его падению ничего не мешает.
Легендарный миллиардер с Wall Street Рэй Далио полагает, что самый большой риск для доллара — это как раз торговое противостояние США с Китаем. Если оно перерастет в “войну капиталов”, еще больших проблем не избежать.
Тем временем стал известен масштаб потерь экономики от коронавируса. ВВП США за 2 квартал рухнул на целых 32.9% по отношению к аналогичным показателям прошлого года. И это рекорд за всю историю наблюдений. Проблема в том, что эпидемия не отступает и восстановление замедляется. Впрочем, быки рынка акций все еще уверены в быстром восстановлении и никак не отреагировали на статистику.
Золото обновило максимум, биткоин спешит в догонку
Слабость доллара вынуждает инвесторов искать альтернативу. Наиболее очевидный вариант — это драгоценные металлы. Золото по своей сути является не просто защитным активом, но и квазивалютой, которая конкурирует с долларом. На этой неделе желтый металл продолжил рост и обновил исторический максимум. Пока что движение фьючерса уперлось в сопротивление в районе $2000 за унцию. Коррекция возможна, но не неизбежна.
А вот “младшие братья” золота из семьи благородных металлов — серебро, платина и палладий — торговались волатильно после мощного роста накануне.
Компанию физическому золоту в плане роста оказало цифровое — криптовалюта биткоин. Он пробил сопротивление в районе $10 тыс, что привело к скачку на более 10%. Зная умение крипты расти, это может быть только начало.
Биткоин хоть и далек еще от своих максимумов, но вполне может их обновить. Все больше крупных инвесторов воспринимают его всерьез и готовы добавлять в портфель. Даже консервативный инвестиционный гигант Fidelity с активами в управлении под $7 трлн. назвал биткоин перспективным “средством сбережения и страховкой”.
Отчетность Amazon и Apple: не обошлось без сюрпризов
Тем временем на рынке акций США сохраняют лидерство бумаги технологических гигантов. В четверг отчеты за второй квартал 2020 года опубликовали Amazon, FB, Apple и Google. Результаты приятно удивили, значительно превзойдя прогнозы аналитиков.
Так, вопреки кризису, чистый доход Apple увеличился на 11%, а прибыль на акцию на целых 18% — до $2.58. Стоимость яблочного гиганта после публикации данных взлетела сразу на 10.5%, обновив исторический максимум. От минимумов марта капитализация Apple удвоилась и близится к астрономическим $2 трлн.
Не менее впечатляющий результат показал Amazon — выручка по отношению аналогичному кварталу прошлого года выросла на 40%. Лучше прогнозов отчитались Google, Microsoft и Facebook.
Основная фаза сезона квартальной отчетности в США завершилась. Порядка 80% компаний показывают результаты лучше прогнозов. Техгиганты при этом не только удивляют аналитиков, но и демонстрируют отличную сопротивляемость кризису.
Конгресс вызвал “на ковер” Безоса, Кука и Цукерберга
Самая большая угроза для акций техгигантов сейчас лежит в политической плоскости. Конгресс США затеял масштабное антимонопольное разбирательство в отношении Google, Facebook, Apple и Amazon. 30 июня главы этих корпораций в течение 5-часовой конференции отвечали на вопросы юридического комитета Конгресса.
The Wall Street Journal указывает, что конгрессменам удалось нарыть немало компромата, а общий тон их был враждебным. “Их (корпораций) способность диктовать условия, разрушать целые сектора и внушать страх похожа на полномочия частного правительства” — заявил один из парламентариев, демократ Дэвид Сициллин.
В Конгрессе обвинили большую четверку в нерыночных методах работы. Так, гендиректору Google Сундару Пичаи досталось за подавление конкуренции и манипуляции с рекламой. Джефа Безоса и Amazon обвинили в сборе информации о конкурентах и копировании их продуктов. Марка Цукерберга (FB) критикуют за скупку конкурентов (Instagram) для монополизации рынка и отказе цензурировать манипулятивные посты.
Среди демократов в Конгрессе набирает обороты социалистическая риторика и желание наказать технологических капиталистов. На стороне последних играют огромные деньги и влияние на экономику США.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.