Начало конца USD? 10-летний рост сломлен, антирекорд ВВП США.

Начало конца USD? 10-летний рост сломлен, антирекорд ВВП США.

Неделя оказалась чрезвычайно богата на важные рыночные события. Главным возмутителем спокойствия оказался доллар, чей ускорившейся обвал наделал шуму на большинстве рынков. Золото и биткоин оказались в числе главных победителей. Apple и Amazon удивили квартальными отчетами, а в Конгрессе затеяли против  этих техгигантов масштабное разбирательство. Об этом и других важных событиях недели, читайте в нашем обзоре. Начнем, как всегда, с анонса важных событий предстоящей недели. 

  • Календарь экономических событий 
  • Доллар теряет поддержку: что грозит “зеленому”
  • Золото обновило максимум, биткоин спешит в догонку 
  • Отчетность Amazon и Apple: не обошлось без сюрпризов 
  • Конгресс вызвал “на ковер” Безоса, Кука и Цукерберга

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Календарь экономических событий

Время МСК (GMT+3:00)Событие Влияние/Прогноз
Вторник, 4 августа
7:30
Австралия. Решение Банка Австралии по процентной ставке и заявление о монетарной политике. AUD. Прошлое значение 0.25%, прогноз 0.25%.
Среда, 5 августа
11:30
Великобритания. Индекс PMI в сфере услуг за июль.GBP. FTSE 100. Прошлое значение 47.1, прогноз 56.6.
17:00США. Индекс PMI в сфере услуг за июльUSD. S&P 500. Прошлое значение 57.1, прогноз 55.0
17:30США. Запасы сырой нефти.WTI. Brent. Прошлое значение -10.612 М, прогноз -0.357 М
Четверг, 6 августа
9:00
Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке и заявление о монетарной политике. GBP. FTSE 100. Прошлое значение 0.1%, прогноз 0.1%.
15:30США. Заявки на пособие по безработице за неделю.USD. S&P 500. Прошлое значение 1.434 K.
Пятница, 7 августа
15:30
США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в июле.USD. S&P 500. Прошлое значение 4.800 K, прогноз 2.260 K.
Вторник, 4 августа
7:30

Австралия. Решение Банка Австралии по процентной ставке и заявление о монетарной политике.
AUD. Прошлое значение 0.25%, прогноз 0.25%.
Среда, 5 августа
11:30
Великобритания. Индекс PMI в сфере услуг за июль.
GBP. FTSE 100. Прошлое значение 47.1, прогноз 56.6.
17:00
США. Индекс PMI в сфере услуг за июль
USD. S&P 500. Прошлое значение 57.1, прогноз 55.0
17:30
США. Запасы сырой нефти.
WTI. Brent. Прошлое значение -10.612 М, прогноз -0.357 М
Четверг, 6 августа
9:00
Великобритания. Решение Банка Англии по процентной ставке и заявление о монетарной политике.
GBP. FTSE 100. Прошлое значение 0.1%, прогноз 0.1%.
15:30
США. Заявки на пособие по безработице за неделю.
USD. S&P 500. Прошлое значение 1.434 K.
Пятница, 7 августа
15:30
США. Изменения уровня занятости в несельскохозяйственном секторе (Nonfarm Payrolls) в июле.
USD. S&P 500. Прошлое значение 4.800 K, прогноз 2.260 K.

На предстоящей неделе валютный рынок будет ждать решение Банка Австралии и Банка Англии по процентной ставке. Сюрпризов не ожидается. Однако в сопутствующих заявлениях чиновники могут пролить свет на будущее программ выкупа активов и дать важные экономические прогнозы. 

В пятницу с особым вниманием игроки отнесутся к Nonfarm Payrolls. Если данные подтвердят быстрое восстановление экономики, это поддержит рынок акций. В противном случае, может начаться серьезная коррекция. 

Доллар теряет поддержки

Мы не раз писали, что все больше скепсиса экспертов звучит относительно будущего доллара. USD пророчат значительную девальвацию (до 20-30%) из-за колоссального объема эмиссии и торговых войн Дональда Трампа с Китаем. Индекс доллара подтверждает негативные ожидания и уверенно пробил поддержку 10-летнего восходящего тренда. В техническом плане теперь его падению ничего не мешает.

индекс доллара

Легендарный миллиардер с Wall Street Рэй Далио полагает, что самый большой риск для доллара – это как раз торговое противостояние США с Китаем. Если оно перерастет в “войну капиталов”, еще больших проблем не избежать.

Тем временем стал известен масштаб потерь экономики от коронавируса. ВВП США за 2 квартал рухнул на целых 32.9% по отношению к аналогичным показателям прошлого года. И это рекорд за всю историю наблюдений. Проблема в том, что эпидемия не отступает и восстановление замедляется. Впрочем, быки рынка акций все еще уверены в быстром восстановлении и никак не отреагировали на статистику. 

Золото обновило максимум, биткоин спешит в догонку

Слабость доллара вынуждает инвесторов искать альтернативу. Наиболее очевидный вариант – это драгоценные металлы. Золото по своей сути является не просто защитным активом, но и квазивалютой, которая конкурирует с долларом. На этой неделе желтый металл продолжил рост и обновил исторический максимум. Пока что движение фьючерса уперлось в сопротивление в районе $2000 за унцию. Коррекция возможна, но не неизбежна. 

А вот “младшие братья” золота из семьи благородных металлов – серебро, платина и палладий – торговались волатильно после мощного роста накануне. 

Компанию физическому золоту в плане роста оказало цифровое – криптовалюта биткоин. Он пробил сопротивление в районе $10 тыс, что привело к скачку на более 10%. Зная умение крипты расти, это может быть только начало.

Биткоин

Биткоин хоть и далек еще от своих максимумов, но вполне может их обновить. Все больше крупных инвесторов воспринимают его всерьез и готовы добавлять в портфель. Даже консервативный инвестиционный гигант Fidelity с активами в управлении под $7 трлн. назвал биткоин перспективным “средством сбережения и страховкой”.

Отчетность Amazon и Apple: не обошлось без сюрпризов

Тем временем на рынке акций США сохраняют лидерство бумаги технологических гигантов. В четверг отчеты за второй квартал 2020 года опубликовали Amazon, FB, Apple и Google. Результаты приятно удивили, значительно превзойдя прогнозы аналитиков. 

отчеты компаний

Так, вопреки кризису, чистый доход Apple увеличился на 11%, а прибыль на акцию на целых 18% – до $2.58. Стоимость яблочного гиганта после публикации данных взлетела сразу на 10.5%, обновив исторический максимум. От минимумов марта капитализация Apple удвоилась и близится к астрономическим $2 трлн. 

акции Apple

Не менее впечатляющий результат показал Amazon – выручка по отношению аналогичному кварталу прошлого года выросла на 40%. Лучше прогнозов отчитались Google, Microsoft и Facebook.

Основная фаза сезона квартальной отчетности в США завершилась. Порядка 80% компаний показывают результаты лучше прогнозов. Техгиганты при этом не только удивляют аналитиков, но и демонстрируют отличную сопротивляемость кризису. 

Конгресс вызвал на ковер Безоса, Кука и Цукерберга

Самая большая угроза для акций техгигантов сейчас лежит в политической плоскости. Конгресс США затеял масштабное антимонопольное разбирательство в отношении Google, Facebook, Apple и Amazon. 30 июня главы этих корпораций в течение 5-часовой конференции отвечали на вопросы юридического комитета Конгресса. 

The Wall Street Journal указывает, что конгрессменам удалось нарыть немало компромата, а общий тон их был враждебным. “Их (корпораций) способность диктовать условия, разрушать целые сектора и внушать страх похожа на полномочия частного правительства” – заявил один из парламентариев, демократ Дэвид Сициллин. 

Джефф Безос, Тим Кук, Сундар Пичаи, Марк Цукерберг

В Конгрессе обвинили большую четверку в нерыночных методах работы. Так, гендиректору Google Сундару Пичаи досталось за подавление конкуренции и манипуляции с рекламой. Джефа Безоса и Amazon обвинили в сборе информации о конкурентах и копировании их продуктов. Марка Цукерберга (FB) критикуют за скупку конкурентов (Instagram) для монополизации рынка и отказе цензурировать манипулятивные посты. 

Среди демократов в Конгрессе набирает обороты социалистическая риторика и желание наказать технологических капиталистов. На стороне последних играют огромные деньги и влияние на экономику США. 

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: