10 ШАГОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТОРГОВОГО ПЛАНА
Трейдинг – это бизнес, и если вы хотите преуспеть, то относиться к торговле следует как к бизнесу. Путь к успеху трейдера проходит через планирование, и другого сценария нет.
Любой успешный трейдер скажет вам: “либо вы следуете своему прописанному плану, либо сливаете счет.”
Есть 2 варианта:
- Допустим, у вас уже есть прописанный торговый план. Это великолепно! Хотя план и не гарантирует успех, вы уже устранили одно из основных препятствий. Документируя процесс, вы поймете, что для вас работает, и как избежать повторения ошибок, которые стоят вам денег.
- Если у все еще нет торгового плана, то в качестве примера рассмотрите 10 составляющих хорошего плана, которые мы приводим в этой статье.
1. Оценка личных качеств
Соответствует ли план вашим личным качествам, опыту, характеру; уникальным обстоятельствам, в которых вы планируете торговлю? Проверили ли вы свою торговую систему на учебном счете, есть ли у вас уверенность в эффективности вашей торговой системы? Вы сможете без колебаний следовать вашим же торговым сигналам?
Истинные профи имеют преимущество. Именно поэтому они забирают деньги у остальных, менее подготовленных игроков, у которых нет своего плана.
2. Ментальная подготовка
Как вы себя чувствуете? Выспались? Готовы к предстоящей битве? Вы однозначно потеряете деньги, если находитесь в неуравновешенном состоянии, сердиты или заняты чем бы то ни было, кроме торговли.
У многих трейдеров есть то, что они называют «торговые мантры», которые они повторяют, чтобы психологически и эмоционально подготовиться к предстоящим торгам. Придумайте свою собственную мантру, чтобы войти в необходимое состояние.
3. Определите свой уровень риска
Какой ваш процент риска на сделку от суммы торгового капитала? Оптимально, он должен быть в пределах 1% – 5% от суммы на вашем торговом счете в течение торгового дня. Это означает, что в случае возникновения потерь в данных пределах в течение одного торгового дня, вы должны прекратить работу.
Уровень риска определяется вашим торговым стилем и предельными границами риска. Никто об этом не говорит, но риски – это единственное, что вы в состоянии контролировать на рынке.
Ваша главная задача, как трейдера, вовсе не заработать, а попросту выжить! И управление рисками поможет это сделать.
4. Ставьте цели
Прежде чем войти в сделку, у вас уже должны быть четко определенные реалистичные (!) размеры прибыли и соотношение риск/прибыль.
Многие опытные трейдеры не входят в сделку, если потенциальная прибыль не превышает риск как минимум в три раза. Например, при размере стопа равному 1 доллару на сделку, ваша цель должна составлять 3 доллара.
Определите недельную, месячную и годовую прибыльность в виде процента от своего торгового счета, и постоянно оценивайте ее динамику. Серьезные инвесторы в первую очередь обращают внимание не на огромный процент прибыльности, а на плавность роста кривой доходности.
5. Делайте домашнее задание
Каков новостной фон, что происходит в мире? Какая ситуация на других рынках? Как рынки торговались в ночную сессию? Какие важные экономические или политические новости ожидаются в течение торгового дня и в какое время?
Большинство трейдеров совершенно оправданно избегают совершения сделок перед выходом важных отчетных и статистических, экономических данных, или политических заявлений. Профи, в отличие от остальных участников рынка, торгуют вероятности, а не делают ставки, как в казино, и всячески избегают неоправданного риска.
6. Готовьтесь к торгам
Каков новостной фон, что происходит в мире? Какая ситуация на других рынках? Как рынки торговались в ночную сессию? Какие важные экономические или политические новости ожидаются в течение торгового дня и в какое время?
Большинство трейдеров совершенно оправданно избегают совершения сделок перед выходом важных отчетных и статистических, экономических данных, или политических заявлений. Профи, в отличие от остальных участников рынка, торгуют вероятности, а не делают ставки, как в казино, и всячески избегают неоправданного риска.
7. Установите правила выхода
Большинство трейдеров совершают ошибку, уделяя 90% своих усилий только на поиск точек входа в сделку, совершенно игнорируя вопрос закрытия сделок. Многие просто отказываются закрывать убыточную сделку, потому что не желают понести убыток. С этим нужно бороться, иначе вы «сольетесь».
Если вас «отстопило», значит вы были неправы, но не надо драматизировать! У многих профи количество убыточных сделок превышает количество прибыльных, но за счет грамотного управления капиталом и ограничения рисков они в итоге получают прибыль.
Прежде чем войти в сделку, вы должны четко представлять себе, где будете выходить. Как минимум, в любой сделке есть две точки выхода – стоп и тейк-профит. Четко определите и запишите размер вашего стопа. Так называемый ментальный, воображаемый стоп – плохая идея, все должно быть прописано. Определите точки для тейк-профита, при достижении которых закройте часть позиции и переместите стоп в безубыток как вариант.
8. Установите правила входа
Данный пункт следует после пункта о точке выхода, и для этого есть свои причины – точки выхода из сделки намного важнее входов. Обычно, правила входа в сделку сводятся к чему-то вроде:
- Если при срабатывании сигнала A
- потенциальная прибыль как минимум в три раза больше расстояния до стопа,
- а рынок в это время будет торговаться у поддержки,
- то покупаем N-ое количество контрактов.
Ваша система должна быть достаточно сложной, чтобы обеспечить получение необходимого положительного результата, но при этом достаточно простой для принятия быстрого решения. Если у вас будет 20 обязательных условий, многие из которых субъективные, едва ли вы сможете торговать по такой системе.
Компьютеры часто совершают более качественные сделки, чем люди. Запрограммированной стратегии не нужно рассуждать или быть в настроении, чтобы войти в сделку. Если условия для точки входа выполняются, сделка совершается. Если сделка уходит в убыток, или достигается предопределенная прибыль, сделка тут же закрывается. Компьютеры не впадают в раздражение при получении убытка, и не страдают излишним самомнением после череды удачных сделок.
9. Ведите детальную отчетность
Ведение детальной отчетности — ключевой элемент успешного трейдинга и важная часть торгового плана. Все хорошие трейдеры хороши в ведении своей собственной отчетности. При заключении удачной сделки, им важно знать в точности, что они сделали и как. Но еще более важно знать то же самое в отношении убыточных сделок, чтобы в дальнейшем исключить ошибки.
Отчеты позволяют объективно анализировать свои сделки, отслеживать прогресс и выявлять ошибки. Записывая информацию о каждой сделке, таких как входные и выходные точки, размер риска, причины входа, эмоции и результат, трейдер может выявить сильные и слабые стороны своей стратегии. Это помогает оптимизировать подход, улучшить управление рисками и избежать повторения ошибок. Кроме того, отчетность дисциплинирует трейдера, помогая следовать плану и принимать решения на основе данных, а не эмоций.
Обязательно записывайте цели, входы и выходы по каждой сделке, а также время, уровни поддержки и сопротивления, начальный диапазон открытия, цену открытия и закрытия рынка в тот день, а также свои собственные комментарии в обоснование совершенных сделок и ваши выводы.
10. Разбор полетов
По завершению торгового дня, подсчет прибыли и убытков должен отойти на второй план после анализа совершенных сделок. Запишите свои выводы в дневник трейдера, чтобы проанализировать их повторно в будущем.
Кроме того, данные дневника следует периодически перечитывать, чтобы анализировать свою работу. Скажем, на предмет:
- прибыльности / убыточности торговой системы,
- просадки (убыток на сделку по той или иной системе),
- среднего времени нахождения в сделке (это необходимо для определения эффективности торговли
- сравнения их со стратегией «купи и держи».
Выводы
Успешная результативная торговля на учебном демо-счете еще не означает, что ваша реальная торговля окажется такой же успешной с учетом эмоций, которые обязательно дадут о себе знать, как только в игре окажутся ваши кровно заработанные.
Торговый план – ваш верный союзник, он бережет от принятия необдуманных решений при любом развитии событий.
Как только вы возьмете за правило торговать по плану, вы увидите, что:
- торговля станет более объективной,
- вы – менее эмоциональным,
- а сделки – более избирательными.
Напомним обязательные шаги, которые должны быть частью хорошего торгового плана:
Каждый трейдер должен иметь свой собственный план, составленный с учетом личного торгового стиля, целей и навыков. Чужой план вам не поможет, так как он не учитывает всех ваших качеств.
Основный смысл плана в том, чтобы в момент совершения сделки сохранять спокойствие, и избегать излишних рассуждений, так как вся аналитическая работа уже должна быть проделана на этапе планирования. Во время торговли профи спокойны и собраны, в то время как любители начинают нервничать перед заключением сделки, а при нахождении в сделке и вовсе теряют голову.
