Los mercados bursátiles son un sistema dinámico complejo en el que influyen muchos factores. Para tomar decisiones informadas sobre la compra o venta de activos financieros, es necesario analizar el mercado bursátil. En este artículo se describen los principales tipos de análisis:
El análisis fundamental se centra en los factores fundamentales que afectan al precio de un activo financiero. Dichos factores incluyen:
El análisis fundamental permite evaluar las perspectivas a largo plazo de una empresa o industria, así como identificar posibles riesgos y oportunidades.
A la hora de llevar a cabo un análisis fundamental, resultan útiles los calendarios económicos, los recursos estadísticos y los escáneres de valores.
Los calendarios económicos son instrumentos que contienen información sobre el momento de publicación de importantes indicadores económicos, sus valores (actuales, previstos y pasados) y, en ocasiones, comentarios, descripciones y evaluaciones pertinentes de la importancia de su repercusión.
Los recursos estadísticos proporcionan datos actuales e históricos sobre indicadores económicos importantes: tasas de inflación, tasas de desempleo, PIB, tipos de interés y otra información.
Los escáneres de valores (o screeners) permiten encontrar valores en función de determinados criterios fundamentales.
El análisis técnico se basa en el estudio de los datos históricos de precios y volúmenes de negociación. Los analistas técnicos utilizan diversos gráficos, indicadores y otros instrumentos para identificar patrones en los movimientos de los precios.
El principio básico del análisis técnico es que el precio de mercado refleja toda la información relevante que afecta a ese mercado. Por lo tanto, un analista técnico se fija más en el historial del patrón de negociación de un valor o una materia prima que en factores externos como los acontecimientos económicos, fundamentales y las noticias. Se cree que la acción de los precios tiende a repetirse debido al patrón de comportamiento colectivo de los inversores. De ahí que el análisis técnico se centre en tendencias y patrones de precios identificables.
Principios del análisis técnico:
El gráfico de 5 minutos del precio del futuro del índice bursátil anterior muestra los enfoques utilizados en el análisis técnico clásico:
Al añadir información sobre el volumen de negociación al trabajo, el trader adquiere una nueva dimensión. Ahora puede analizar la interacción de:
El análisis de esta interacción permite evaluar el equilibrio de poder entre compradores y vendedores en la situación actual del mercado. En este caso, se activa la ley de la oferta y la demanda, que se expresa mediante las intersecciones de las curvas de oferta y demanda en los ejes de tiempo y volumen, como se muestra en la siguiente captura de pantalla.
Las señales de oferta y demanda son la fuente principal que forma los patrones en el gráfico de precios. El volumen de mercado muestra el estado de ánimo general de los traders, teniendo en cuenta el factor psicológico, que es la base de todas las operaciones.
Ejemplo. Veamos la utilidad del análisis de volúmenes en el gráfico del futuro del índice bursátil Nasdaq.
Se trata de un marco temporal de un minuto al que se ha añadido el indicador delta, que muestra la diferencia entre las compras y las ventas del mercado. El análisis del volumen permite evaluar oportunamente la situación de la dinámica:
Desde el punto de vista del análisis técnico, se trata de un patrón de doble techo. Sin embargo, el indicador delta da una señal mucho más oportuna y fiable que los instrumentos del análisis técnico clásico, por ejemplo, las medias móviles.
¿Cómo analizar el mercado bursátil?
Utilice una combinación de análisis fundamental y técnico, dé prioridad al análisis del volumen, ya que le permite evaluar oportunamente los cambios en el estado de ánimo de los participantes en el mercado, que forman las fuerzas de la oferta y la demanda.
¿Cómo leer los gráficos bursátiles?
Añada indicadores de volumen al gráfico y analice la interacción entre precio y volumen. Intente evaluar las fluctuaciones de precios como un progreso y las fluctuaciones de volumen como un esfuerzo. ¿Las partes del proceso consiguen mantener su progreso? ¿Qué esfuerzo supone? ¿Quién tiene más probabilidades de perder dinero? Éstas son sólo algunas de las preguntas que deben plantearse para que el puzzle encaje.
¿Qué patrones existen en el comportamiento del precio y el volumen?
Es una pregunta demasiado compleja para responderla en una o dos frases. Simplificando mucho:
El trading es altamente competitivo. Para obtener una ventaja sobre los demás participantes en el mercado, utilice la plataforma ATAS, especializada en el análisis de volúmenes. Le ayudarán los instrumentos de la plataforma, como:
Cabe destacar la posibilidad de desarrollar sus propios instrumentos – indicadores y estrategias automáticas de trading conectadas a través de API. De este modo, ATAS elimina cualquier limitación a la hora de analizar gráficos de clústeres.
Hemos considerado tres tipos de análisis de los mercados bursátiles, de criptomonedas y de futuros:
Cada tipo de análisis tiene sus pros y sus contras. Sea cual sea el análisis que prefiera, no puede garantizarle un beneficio del 100%.
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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.
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