Hojas de trucos para el trading de patrones de velas y gráficos

En este artículo, encontrarás dos hojas de referencia útiles: una para patrones de velas y otra para patrones de gráficos. Hemos incluido explicaciones claras con ejemplos para ayudarte a entender estas formaciones y utilizarlas en tu operativa. Estas hojas de referencia son útiles para operar con acciones, futuros y otros activos financieros, especialmente en marcos temporales diarios.

Hoja de trucos para patrones gráficos

Los patrones gráficos son formaciones que se forman en los gráficos debido a las fluctuaciones de los precios. Por regla general, los traders utilizan líneas para indicar dichos patrones, por lo que la dinámica del mercado se enmarca en diversos triángulos, canales y otras figuras de análisis técnico.

Los traders utilizan patrones gráficos para buscar oportunidades de trading – por ejemplo, rupturas de límites de patrón para operar con la tendencia.

¿Cómo leer los patrones gráficos?

Doble fondo y doble techo

Estos patrones son indicadores de inversión de tendencia.

• Un doble fondo se forma tras un periodo de caída de los precios y muestra dos mínimos consecutivos aproximadamente al mismo nivel, lo que advierte a los traders de que la tendencia puede cambiar a alcista. 
• Un doble techo, por otro lado, proporciona un argumento para considerar un cambio de tendencia a una tendencia bajista.

Para saber más sobre cómo los footprints muestran los detalles de la formación de estos patrones de inversión, lea el artículo: Doble fondo y doble techo en el trading.

Cabeza y hombros + Cabeza y hombros invertido

En las clasificaciones de fiabilidad de los patrones gráficos, «Cabeza y hombros» suele ocupar las primeras posiciones.

• La formación clásica de «Cabeza y hombros» consiste en tres picos, el medio de los cuales es más alto que los otros dos – así es como se forma una silueta remotamente parecida a una cabeza con hombros. Cuando el precio cae por debajo de la línea del «cuello», se recomienda abrir una posición short.
• El patrón invertido «Cabeza y hombros» funciona de forma similar, pero cuando la tendencia cambia de bajista a alcista.

Acerca de los matices de la negociación de estos patrones gráficos, dice el artículo: Cabeza y hombros en el trading. Cómo operar.

Bandera alcista y bajista

Los patrones llamados «bandera» parecen rangos que describen contra-tendencias intermedias que ocurren dentro de una tendencia mayor.

• Una bandera alcista aparece durante una tendencia al alza y sirve a los traders como argumento que sugiere que el rally se reanudará tras un breve periodo de consolidación.
• Una bandera bajista aparece durante una tendencia a la baja e indica su posible reanudación tras una consolidación temporal (por ejemplo, debido a la influencia de un soporte importante).

Cuña ascendente bajista + Cuña descendente alcista

• El patrón «cuña ascendente» se forma cuando los precios se estrechan entre dos líneas de tendencia ascendentes y suele anunciar una inversión a la baja.
• La «cuña descendente» aparece cuando los precios se estrechan entre dos líneas descendentes y señala una posible inversión al alza.

Las verdaderas rupturas de estos patrones suelen producirse en un impulso de rápido desarrollo, tomando a los traders por sorpresa: los que están en long pierden beneficios o se cierran con stop losses, mientras que los que están en short no tienen suficiente tiempo y confirmación para abrir nuevas posiciones.

Symmetrical Triangle y Patrón «Megáfono»

Estos patrones difieren en cómo cambia la amplitud de las fluctuaciones de los precios:

• Un triángulo simétrico se forma cuando las dos amplitudes disminuyen. Así es como se ve el triángulo en el gráfico. Su ruptura puede indicar un impulso que inicie una nueva tendencia. 
• Por el contrario, el patrón «Megáfono», también conocido como «Triángulo en expansión», se caracteriza por una amplitud creciente. Al mismo tiempo, en el gráfico se forma una figura con límites en expansión, lo que obviamente indica una volatilidad creciente.

Más información en el artículo: Cómo operar con el patrón Megáfono.

Canales ascendentes y descendentes

La geometría euclidiana comienza con líneas paralelas, y en el análisis técnico la construcción de canales es el mismo fundamento. Y, además, muy eficaz. Los traders pueden utilizar dos simples líneas paralelas para:

✔ juzgar la dirección de la tendencia;
✔ juzgar la fuerza de la tendencia;
✔ evaluar la volatilidad;
✔ encontrar oportunidades de trading.

Rebote del gato muerto y Taza con asa

A pesar del hecho de que los nombres de los patrones son muy diferentes, pueden ser considerados como imágenes especulares el uno del otro:

• El rebote del gato muerto en el trading se produce cuando el precio sube brevemente desde una línea de soporte durante una tendencia bajista en desarrollo, pero luego reanuda su descenso. 
• La taza con asa en el trading representa dos trayectorias en forma de U (la segunda es más pequeña que la primera) que se forman bajo un nivel de resistencia e indican su posible ruptura al alza.

Trampa alcista y trampa bajista

Estas situaciones se producen cuando una ruptura aparentemente genuina de un nivel atrae a los traders a abrir posiciones – pero rápidamente dejan de ser rentables cuando el precio invierte bruscamente en la dirección opuesta, y «hace caer» a los traders en una trampa alcista o en una trampa bajista.

Ondas de Wolfe

Aunque el nombre incluye «ondas», este patrón no forma parte del análisis de ondas.

Las Wolfe Waves son una técnica de análisis de mercado que se centra en identificar formaciones geométricas específicas en el gráfico de precios. Los traders buscan patrones formados por cinco ondas, que reflejan el flujo natural de los cambios de precio y pueden predecir los puntos de equilibrio futuros del mercado. Este método ayuda a los traders a identificar posibles puntos de entrada y salida, y a predecir con alta probabilidad los cambios de tendencia.

Para obtener una comprensión más profunda y aprender a aplicar eficazmente las Wolfe Waves en el trading, consulta estos artículos:

• Qué es el análisis de ondas en el trading
• Cómo operar con Ondas de Wolfe

Hoja de trucos para patrones de velas

Los patrones de velas son modelos del análisis clásico de velas japonesas. Pueden constar de 1, 2 ó 3 velas y los traders los utilizan tanto para operar siguiendo la tendencia como para invertir el precio.

Tradicionalmente, los patrones de velas se aplican a los gráficos de precios diarios de los instrumentos financieros. Operar con patrones de velas intradía puede estar relacionado con matices debido a la distribución desigual de la actividad de los traders en las 3 sesiones de negociación: asiática, europea y americana.

¿Cómo leer los patrones de velas?

Vela alcista y bajista corta (Short Bullish & Bearish Candle)

Las velas cortas alcistas y bajistas muestran un pequeño movimiento del precio de apertura al cierre, indicando un ligero dominio de compradores o vendedores respectivamente.

Vela alcista y bajista larga (Long Bullish & Bearish Candle)

Las velas amplias alcistas o bajistas indican un dominio más pronunciado de las fuerzas compradoras o vendedoras.

Consejo: Los traders pueden utilizar como confirmación el indicador Delta y el indicador Bid & Ask, que separan los volúmenes de compra y venta del mercado.

Marubozu verde y rojo (Green & Red Marubozu)

✔ Marubozu verde significa que el precio de apertura fue el mínimo y el precio de cierre fue el máximo sin sombras de vela, lo que indica una fuerte presión alcista. 

✔ Marubozu rojo es una imagen especular. Este tipo de velas sugieren una fuerte tendencia en el mercado, operar en contra de ella puede ser extremadamente arriesgado.

Doji

El patrón Doji se caracteriza por tener casi el mismo precio de apertura y cierre, lo que indica un equilibrio entre compradores y vendedores – o bien están indecisos en sus acciones (los volúmenes de negociación son bajos), o bien la presión de ambos lados se compensa (los volúmenes de negociación son medios o superiores a la media). 

Cuando aparece este patrón, debe analizarse el contexto más amplio, que puede dar pistas sobre las razones de la formación del Doji. Lea más sobre este patrón en el artículo: Cómo operar con la vela Doji.

Doji libélula y Doji lápida (Dragonfly Doji & Gravestone Doji)

Son variaciones del patrón Doji descrito anteriormente:

✔ Dragonfly Doji, o Doji Libélula – tiene una sombra inferior larga y casi sin cuerpo, lo que indica un retroceso del precio al alza, que podría indicar un retroceso al alza desde un soporte importante.

✔ Gravestone Doji, o Doji Lápida – este patrón se forma cuando el precio rebota desde un nivel alto, dejando una larga sombra superior y un pequeño cuerpo por debajo.

Consejo. Lea el artículo sobre Upthrusts y Shakeouts para comprender mejor los fenómenos que pueden producirse cuando se forman velas con sombras largas.

Bebé abandonado (Abandoned Baby) 

El patrón de «Bebé Abandonado» es bastante raro, pero se considera una fuerte señal de reversión. El patrón incluye tres velas donde el Doji está entre dos velas con direcciones opuestas. Los gaps refuerzan la importancia de este patrón.

Harami alcista y bajista (Bullish & Bearish Harami)

✔ Harami alcista es un patrón de inversión que se forma cuando una vela pequeña está completamente dentro del rango de la vela roja grande anterior. 

✔ Harami bajista es la situación opuesta, con una vela roja pequeña dentro de una vela verde grande.

Lea más en los artículos: Cómo operar con el patrón Harami.

Martillo y Hombre colgado (Hammer & Hanging Man)

✔ El patrón Martillo tiene un cuerpo pequeño y una larga sombra inferior, lo que indica una potencial inversión al alza después de un período de caída de los precios.

✔ El patrón «Hombre colgado» tiene el significado opuesto: anuncia una potencial inversión a la baja.

Lea más en el artículo: Qué es una vela Martillo y Cómo operar con el patrón Hombre colgado.

 Envolvente alcista y bajista (Bullish & Bearish Engulfing) 

Un patrón de inversión popular:

✔ Una envolvente alcista se forma cuando una vela verde grande cubre completamente la vela roja anterior, lo que indica un cambio en la iniciativa de impulso hacia los alcistas. 

✔ Un patrón envolvente bajista es similar, pero con el color inverso de las velas.

Perforante y Nube oscura (Piercing & Dark Cloud)

✔ Piercing pattern es un patrón de inversión alcista que potencialmente marca el final de la tendencia bajista. 

✔ Dark Cloud es un análogo bajista en el que la segunda vela cierra por debajo de la mitad de la primera vela alcista.

Tenemos un artículo separado sobre estos patrones: Cómo operar con el patrón Piercing Line.

Martillo invertido y Estrella fugaz (Inverted Hammer & Shooting Star) 

✔ El Martillo invertido tiene una larga sombra superior con un pequeño cuerpo por debajo y es una señal de inversión después de una tendencia bajista. 

✔ La Estrella fugaz se forma tras un periodo de subida de los precios y advierte a los traders de una posible inversión a la baja.

Lea más en el artículo: Cómo operar con el patrón de «Estrella fugaz».

Estrella de la mañana y Estrella de la tarde (Morning Star & Evening Star)

✔ La Estrella matutina es un patrón de inversión alcista que consiste en tres velas con un Doji en el medio, lo que indica una posible inversión de la tendencia. 

✔ La Estrella vespertina es lo mismo, pero a la inversa.

Tres soldados blancos y tres cuervos negros (Three White Soldiers & Three Black Crows)

✔ Tres soldados blancos (un patrón que consiste en tres velas blancas largas) es una fuerte señal alcista. Clásicamente, aparece después de una larga tendencia bajista.  

✔ Tres cuervos negros es un patrón bajista que consiste en tres velas negras largas.

Peonza (Spinning Top)

El patrón Spinning Top tiene una sombra larga y un cuerpo pequeño, mostrando incertidumbre o fuerzas equilibradas entre compradores y vendedores. Lea más en el artículo: Cómo operar con el patrón Spinning Top.

Recursos útiles para operar con patrones de velas

A pesar de que los patrones de velas japonesas son un enfoque clásico del análisis de mercado, sigue siendo relevante entre los traders principiantes y muestra una tendencia ascendente de interés en Google Trends. Para un trabajo más eficaz con los patrones de velas recomendamos:

• El libro de Thomas Bulkowski «Enciclopedia de los patrones de velas». En él, el autor no sólo describe la apariencia de los patrones de velas y lo que significan, sino que también proporciona estadísticas: qué patrones funcionan mejor y qué probabilidades hay de obtener beneficios operando con ellos.
• Artículo Cómo mejorar la precisión de los patrones de velas
• Artículo Cómo encontrar patrones de velas y clústeres

A continuación, de los patrones de velas a los patrones gráficos.

Principios generales del trading con patrones

Cuando se opera con patrones de velas y gráficos, es crucial seguir las reglas de gestión de riesgos y gestión de capital. Esto incluye:

Colocación de stop losses. Se trata de órdenes de protección diseñadas para proteger al trader de pérdidas catastróficas. Los stop losses pueden colocarse:

• Detrás del mínimo/máximo local anterior;
• Detrás de un nivel importante de soporte/resistencia;
• Detrás del borde de un patrón de vela o gráfico;
• Basándose en las lecturas del indicador de volatilidad (por ejemplo, el indicador ATR);
• Con la ayuda de otros métodos y estrategias defensivas.

Colocación de take profits. Son necesarios para fijar un objetivo y equilibrar la posible recompensa con el riesgo asumido. Para encontrar los niveles en los que es razonable colocar el take profit, los traders utilizan:

• Mínimo/máximo local anterior;
• Nivel de soporte/resistencia importante;
• Cálculo matemático – para que el tamaño del beneficio potencial sea mayor que el riesgo asumido en una determinada cantidad;
• Trailing stop – una técnica de stop loss siguiendo la posición;
• Otros métodos.

Búsqueda de confirmaciones. Si un trader encuentra una situación que desde su punto de vista parece atractiva para operar, puede reducir el riesgo y encontrar un punto de entrada más preciso aplicando:

• Marcos temporales más pequeños. Centrarse en detalles más pequeños puede tanto dar más confianza para abrir una nueva posición como sugerir un stop loss más corto (pero razonado);
• Indicadores profesionales de análisis de volumen y/o gráficos footprint. Son más avanzados que los patrones de velas y gráficos clásicos. 

Tomar el trading en serio. Aunque operar con criptodivisas y otros activos puede parecer una forma fácil de obtener grandes beneficios rápidamente, no lo es. Para lograr un éxito sostenido en el trading con patrones, es necesario, entre otras cosas:

• Trabajar con la psicología. Abstenerse de tomar decisiones emocionales, establecer correctamente las expectativas y reaccionar ante las ganancias/pérdidas, desarrollar resiliencia ante el estrés.
• Seguir una estrategia. Esto incluye desarrollar un plan de trading, perfeccionarlo en función de las condiciones cambiantes del mercado y analizar las estadísticas de trading.
• Perfeccionamiento: aprendizaje de nuevos instrumentos de trading, formación periódica en un simulador de traders.

Cómo entrenarse en el trading con patrones

Los traders principiantes deben mantener un sano escepticismo sobre la eficacia de la negociación con patrones. En la práctica, puede resultar que los beneficios sean menores que las pérdidas debido a las comisiones, el deslizamiento, los errores humanos y otros factores. 

Para aumentar sus posibilidades de éxito en el trading – utilice la funcionalidad del simulador de traders ATAS Market Replay. Este módulo de la plataforma ATAS utiliza datos históricos para recrear las condiciones de negociación.

Puede adquirir habilidades de trading de forma efectiva en condiciones casi realistas sin ningún riesgo financiero. Practique el uso de footprints y otras funciones útiles de ATAS para operar con patrones de velas y gráficos, que se presentan más arriba en las hojas de trucos, y desarrolle sus propias estrategias.

Mientras aprende a operar con patrones en el simulador Market Replay, puede:

• cambiar la velocidad de la reproducción y pausarlo;
• analizar footprints;
• utilizar más de 200 indicadores;
• utilizar Chart Trader y otras funciones para operar en la cuenta demo incorporada de Replay y analizar después su rendimiento;
• utilizar estrategias defensivas.

Para ejecutar el simulador: descargue gratuitamente, instale y ejecute la plataforma ATAS y, a continuación:

1. Abra el gráfico del instrumento financiero.
2. Haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS.
3. Active el modo Replay (el icono debe volverse verde).
4. Establezca los ajustes necesarios (fecha, tipo de datos).
5. Inicie la reproducción y observe cuándo aparece en el gráfico un «Hombre colgado» u otro patrón de vela conocido. Busque confirmaciones en el footprint o con indicadores.

ATAS le permite descargar el historial de ticks de los mercados de criptomonedas, acciones y futuros, proporcionándole una base completa para encontrar pautas en las interacciones precio-volumen para construir mejor su propia estrategia de trading.

Ejemplo. El gráfico anterior muestra un patrón alcista de «Taza con asa» (mostrado en líneas negras) que se formó después de una venta de pánico intradía. El patrón se confirma por el análisis de volúmenes del indicador Delta: durante la formación del «asa» la presión de ventas fue baja (6), y la ruptura fue acompañada por la actividad de compras en el mercado (7) – esto es una señal alcista.

FAQ y consejos para operar con patrones

¿Qué patrones existen?

En relación con la tendencia:

• patrones de continuación de tendencia;
• patrones de inversión de tendencia. Lea más en el artículo: 5 patrones de inversión.

En relación con la dirección prevista del precio:

• patrones alcistas: sugieren la posibilidad de que los precios suban en el futuro;
• patrones bajistas: sugieren que es probable que los precios bajen.

¿Cómo utilizar las hojas de trucos?

Las hojas de trucos no garantizan beneficios. Pueden utilizarse en el proceso de aprendizaje, pero los principiantes deben comprender la naturaleza del trading. 

El precio en bolsa sube no porque se haya formado una «taza con asa» en el gráfico, sino porque la actividad de los compradores (expresada en órdenes de compra a mercado enviadas a la bolsa) supera el acuerdo de los vendedores de desprenderse del activo (expresado en órdenes de venta limitadas colocadas por ellos). Así pues, el uso del análisis de volúmenes bursátiles puede ser un factor clave para obtener una ventaja de negociación.

Conclusiones

Las hojas de referencia son una herramienta útil para los traders principiantes, ya que facilitan el aprendizaje y la aplicación de patrones populares de análisis técnico, incluidos tanto los patrones de velas como los de gráficos. Sirven como un excelente punto de partida y ayudan a estructurar el análisis del mercado. Sin embargo, el éxito en el trading llega con una práctica más profunda y una comprensión sólida de la dinámica del mercado.

Ventajas de operar con hojas de trucos

✔ Conveniencia. Acceso rápido a información importante reunida en un solo lugar.  

✔ Personalización. El trader puede hacer sus propias notas en la hoja de trucos.

✔ Ayuda a mantener la disciplina si las hojas de trucos van acompañadas de reglas de negociación.

Desventajas de operar con hojas de trucos

✘ Simplificación excesiva. La brevedad de las hojas de trucos puede hacer que se pasen por alto detalles fundamentales, lo que puede dar lugar a decisiones de negociación erróneas.

✘ Dependencia. Al depender demasiado de las hojas de trucos de los patrones de análisis técnico, un trader puede no desarrollar una comprensión profunda del mercado basada en la interacción de compradores y vendedores. 

Antes de arriesgar dinero real operando con hojas de trucos, asegúrese de que la negociación con patrones hace crecer su cuenta demo. ATAS Market Replay y los datos históricos descargables pueden ayudarle con esto. Complemente su análisis habitual de velas con instrumentos profesionales de análisis de volúmenes: gráficos de clústeres, indicador Delta, perfil de mercado y otras soluciones de la plataforma de negociación hecha por traders para traders.

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