14/08/2024

Clasificación de los traders

Clasificación y tipos de traders en bolsa

El mundo del trading es diverso y dinámico, ya que en los mercados financieros trabajan distintos tipos de traders. Desde las decisiones rápidas de los traders diarios hasta la paciencia calculada de los traders de posición, puede elegir el estilo de trading que más le convenga.

Este artículo explora las características, los métodos y la mentalidad de los distintos tipos de traders. Para los principiantes, puede servir de guía sobre cómo encontrar su nicho en esta diversidad. Para los traders experimentados, sirve para comprender mejor otros estilos que pueden utilizar para mejorar sus estrategias.

Siga leyendo:

Cuáles son los tipos de traders
Qué ocurre si se equivoca de tipo
Scalpers
Traders diarios
Swing traders
Traders de posición
Comparación de los distintos tipos de traders
Preguntas más frecuentes
Tipos psicológicos de traders
Cómo convertirse en trader

En este artículo se exponen los pros y los contras de cada tipo, ejemplos de operaciones y una comparación de los principales tipos de traders.

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¿Cuáles son los tipos de traders?

En el campo del trading, cada estilo tiene su propio ritmo, grado de riesgo y marco estratégico. En este artículo, nos ceñimos a categorizar a los traders en 4 tipos:

Traders diarios
Swing traders
Traders de posición
Scalpers

Esta división es razonada. Se basa en el horizonte de negociación, la tolerancia al riesgo y el enfoque estratégico, no en el tipo de activo ni en ninguna otra característica. La clasificación en estos 4 tipos permite a los traders principiantes comprender las estrategias y la mentalidad subyacentes.

¿Qué ocurre si se equivoca de tipo?

Cuando un trader toma la decisión equivocada, se desvía intencionadamente o no de su estilo básico, las consecuencias pueden ser muy desfavorables:

Pérdida del enfoque estratégico. Cuando un scalper pasa a operar en posiciones (y viceversa), puede ser menos eficaz a la hora de analizar el mercado y reaccionar a sus señales. Los ajustes de los gráficos y los indicadores que son óptimos para el análisis a corto plazo pueden no ser adecuados para las tendencias a largo plazo. Esto da lugar a juicios erróneos y errores estratégicos.
Desajuste en la gestión del riesgo. La tolerancia al riesgo y las estrategias de asignación de capital de los distintos tipos de traders serán muy diferentes. La confusión en el estilo de trading puede llevar a una inadecuada asunción de riesgos: apalancamiento excesivo en previsión de ganancias a corto plazo o incapacidad de aprovechar las oportunidades a largo plazo por exceso de cautela.
Estrés psicológico. El trading diario intenso con grandes apuestas puede ser psicológicamente agotador y llevar al agotamiento a alguien que no tenga los rasgos de carácter adecuados. Por el contrario, el trading de posición requiere paciencia y distanciamiento: este estilo puede aburrir rápidamente a una persona acostumbrada a la adrenalina.
Inconsistencia en el trabajo. Cuando un trader fluctúa entre estilos, le resulta difícil analizar su historial de trading: los resultados no son comparables en distintos horizontes de trading. Esta inconsistencia puede impedir que los traders aprendan de operaciones pasadas y desarrollen sus estrategias.

Cuando un trader sigue claramente un estilo de trading elegido, no se trata sólo de una cuestión de preferencia personal, sino de un aspecto fundamental del éxito y la longevidad en el mercado. Es importante alinear su composición psicológica, sus estrategias y su gestión del riesgo. Con este fin, vamos a analizar más detalladamente a continuación cada uno de los 4 tipos de traders.

Scalpers

El scalping es un estilo de trading con un tiempo relativamente corto para mantener una posición. Los scalpers ven oportunidades de beneficio en las pequeñas fluctuaciones de los precios, que otros llaman «ruido comercial».

El objetivo de los traders de scalping es maximizar pequeños beneficios en pequeñas variaciones de precios a lo largo del día. Esta estrategia requiere un enfoque disciplinado y un conocimiento profundo de las fluctuaciones del mercado.

Los traders de scalping deben pensar con rapidez y tomar decisiones rápidas. La atención al detalle, la disciplina y la capacidad de mantener la calma bajo presión son cruciales. Los traders de scalping también deben tener un alto nivel de conocimientos técnicos para analizar los datos del mercado y realizar operaciones con rapidez.

Las criptomonedas y los futuros volátiles son los más adecuados para el scalping. Es poco probable que las acciones de sectores defensivos o los bonos del Estado sean una opción racional.

Una operación típica de un scalper

Un trader de scalping puede comprar una criptomoneda o un futuro tras observar un pequeño impulso alcista en un gráfico de 1 minuto, y vender el activo unos minutos más tarde después de que suba de precio una fracción de un porcentaje. Este proceso puede repetirse muchas veces durante un día de trading.

Ejemplo. La siguiente captura de pantalla refleja la situación del mercado de futuros de Litecoin, datos de la bolsa Binance Futures.

El trader observó que por encima del nivel de 70,30 $ por moneda el precio se comportaba de forma bajista – hubo un intento de ruptura alcista (1), pero luego se produjo un brusco retroceso a la baja. Se observaron grandes volúmenes de venta en torno a los 70,40 $ por moneda (2).

Teniendo estos argumentos a favor de la actividad de los vendedores en torno al nivel de 70,40 $ (no son los más convincentes, pero lo que hay es lo que hay), el scalper entra en una posición corta (3). Cuando ve que el precio ha entrado en el rango después de subir hasta los 70,30 $, su objetivo es llevar el descenso esperado hasta el soporte anterior en torno a los 70,00 $.

Indicadores y instrumentos del scalper

Para ser productivos, los traders de scalping necesitan una conexión ininterrumpida a Internet, un ordenador rápido y un software con indicadores avanzados, incluidos los de datos de Level II.

ATAS puede ofrecer a los scalpers un instrumento especializado DOM Trader (o Scalping DOM) – es el que se muestra en el gráfico. Este módulo combina una cómoda interfaz para trabajar con el libro de órdenes, Order Flow, mapa de calor, visualización de gráficos, envío rápido de órdenes de trading.

Traders diarios

El trading diario es el epítome de la actividad bursátil. Consiste en comprar y vender activos bursátiles durante un día de negociación. Los traders de esta categoría son como velocistas que buscan sacar provecho de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Su horizonte de trading se limita a un día, por lo que no están expuestos a los riesgos de las fluctuaciones nocturnas.

El principal objetivo de un trader diario es obtener beneficios constantes aprovechando las pequeñas fluctuaciones de los precios en instrumentos cotizados de gran liquidez. Aunque los traders diarios son como millones de oficinistas corrientes que realizan un trabajo rutinario ante un ordenador 8 horas al día, el trading diario no es para los débiles de corazón.

Los traders diarios de éxito son decididos, capaces de procesar la información con rapidez y de manejar con eficacia el estrés y las emociones. También son importantes un profundo conocimiento de las tendencias del mercado, la capacidad de trabajar con grandes cantidades de información financiera y de mantener la concentración durante largos periodos de tiempo.

Una operación típica de un trader diario

Una estrategia típica de un trader diario puede consistir en operar en un mercado que ha entrado en un estado de mayor volatilidad.

Ejemplo. La siguiente captura de pantalla muestra la situación del mercado de futuros E-mini sobre el índice S&P-500, datos de la bolsa CME, gráfico de 5 minutos.

Supongamos que el trader ha detectado un nivel de resistencia (1) en el gráfico. Y, lo que es más importante, un fracaso en el desarrollo de esta ruptura, que es visible por los clústeres de color verde por encima del nivel de resistencia (2). Esto puede interpretarse como:

actividad de los compradores que, después de un período de espera, se apresuraron a entrar largos en la ruptura;
actividad de los vendedores, que cerraron sus posiciones cortas para no aumentar las pérdidas.

El precio decepcionó a ambas partes, ya que la vela cerró por debajo del bloque de clústeres verdes. Después de ver los clústeres rojos formándose en la siguiente vela (3), un trader diario más paciente podría abrir una posición corta con los otros vendedores. El primer objetivo podría ser el mínimo anterior en torno a 4915, el segundo objetivo podría ser un nivel de soporte inferior que no se muestra en este gráfico.

Indicadores y instrumentos del trader intradía

El caso presentado de una trampa de falsa ruptura es un fenómeno bastante común en los gráficos de 5 minutos. Los traders intradía pueden utilizar estas situaciones en su beneficio en diversos mercados. Los gráficos de footprint con una rica funcionalidad de personalización en la plataforma ATAS ayudarán a los traders intradía a ser más astutos y tener una ventaja sobre el resto del mercado.

Swing traders

El swing trading es la habilidad para beneficiarse de las tendencias que duran desde unos pocos días hasta unas pocas semanas. Los swing traders utilizan principalmente una combinación de análisis fundamental y técnico (análisis de las tendencias y pautas de los precios) para encontrar oportunidades de negociación.

La paciencia y la disciplina son cualidades clave para el éxito de los swing traders. También deben ser capaces de gestionar el riesgo y mantener la calma y la serenidad cuando las operaciones no salen como ellos desean.

Ejemplos de operaciones típicas

Un swing trader puede prestar atención al mercado tras los titulares de los medios de comunicación para aplicar indicadores y patrones de análisis técnico y elaborar un plan de negociación para una operación.

Ejemplo. La siguiente captura de pantalla es un gráfico diario de futuro del petróleo crudo, datos de la bolsa NYMEX. Se ha añadido al gráfico el indicador Commitments of Traders, que muestra el posicionamiento de otros participantes en el mercado. Más información en el artículo: Qué son los informes COT. Explicaciones con ejemplos.

Fíjese en la brusca caída del punto 1 al punto 2. Está causada por el temor de los participantes en el mercado a una caída de la demanda de petróleo debido a las subidas de los tipos de interés por parte de los bancos centrales, que deberían ralentizar la actividad económica.

Tras evaluar la brusca caída del precio, el swing trader puede plantearse la hipótesis de que el swing alcista ha terminado y que pronto se formará un swing bajista. Su hipótesis se confirma por:

ruptura de la línea inferior del canal ascendente;
divergencia en el indicador COT Net positions;
valores mínimos en el indicador COT Index.

El swing trader podría entonces utilizar los niveles de Fibonacci para esperar una recuperación temporal del 50% y entrar en corto. A continuación, observa la operación, por ejemplo, reduciendo gradualmente el stop loss a medida que el precio se mueve en la dirección prevista.

El swing trading permite a los traders dedicar poco tiempo a vigilar los distintos mercados. Sin embargo, el swing trading requiere el uso de un depósito elevado, un conocimiento profundo de las tendencias del mercado y la capacidad de anticiparse a las oportunidades. Si el mercado se mueve en contra de la posición del swing trader, puede dar lugar a pérdidas significativas.

Traders de posición

El trading de posición es una estrategia a largo plazo que se centra principalmente en los fundamentales, pero también puede utilizar métodos técnicos como las líneas de tendencia a largo plazo. Los traders de posición se fijan en los gráficos de fin de día/semana y la tendencia que observan puede durar desde unos días hasta unos meses o incluso años.

El principal objetivo del trading de posición es beneficiarse de los grandes movimientos del mercado causados por la situación macroeconómica, las políticas de los bancos centrales y otros factores fundamentales. A los traders de posición no les preocupan las fluctuaciones menores de los precios ni los retrocesos diarios. Su atención se centra en el panorama general y en las tendencias del mercado a largo plazo.

Los traders de posición deben conocer bien los fundamentos del mercado, identificar las tendencias a largo plazo y ser capaces de analizar los informes de las empresas. La paciencia, una estrategia clara y la capacidad de soportar la volatilidad del mercado sin desviarse de su estrategia son las cualidades más importantes de un trader de posición.

Ejemplo de una operación típica de un trader de posición

Un trader de posición puede comprar acciones de una empresa tras una importante caída del mercado, esperando que el mercado se recupere en los próximos años. Mantendrá las acciones, ignorando cualquier volatilidad a corto plazo, ya que espera obtener un rendimiento significativo de las inversiones.

Ejemplo. Supongamos que el objetivo de un trader de posición es superar los resultados del índice bursátil S&P-500. Mientras que un inversor típico invierte la misma cantidad a intervalos regulares en un instrumento que sigue las fluctuaciones del índice bursátil, el trader de posición compra el instrumento evaluando los antecedentes fundamentales y el gráfico semanal (en la captura de pantalla siguiente):

Una razón para entrar en largo en el gráfico semanal puede ser:

Falsa ruptura del mínimo anterior
Retroceso del 50%
Prueba de un nivel de gran volumen

El trading de posición puede reportar beneficios impresionantes si el mercado evoluciona favorablemente a largo plazo. Sin embargo, requiere una paciencia considerable y una gran tolerancia a la volatilidad del mercado. El capital invertido estará inmovilizado durante un largo periodo de tiempo y existe el riesgo de sufrir pérdidas importantes en caso de que se produzca un cambio de tendencia en el mercado.

Comparación de los distintos tipos de trading

Scalp trading

Duración de las operaciones: Las operaciones duran de unos segundos a unos minutos.

Ventajas:

Muchas oportunidades de obtener beneficios debido al gran volumen de operaciones.
Riesgos limitados debido a los stop loss extremadamente cercanos.

Desventajas:

Los costes de las comisiones de las operaciones pueden afectar notablemente al resultado.
Requiere mucho tiempo y esfuerzo.
Se requiere un gran número de operaciones con éxito para obtener un pequeño beneficio.

Adecuado para: Quienes tienen reacciones rápidas, pueden dedicar todo un día de negociación a los mercados y son capaces de tomar decisiones extremadamente rápidas. Adecuado para quienes prefieren un entorno de ritmo rápido y alta intensidad, pueden manejar bien el estrés y concentrarse durante largos periodos de tiempo.

Trading diario

Duración de las operaciones: Las operaciones duran desde unos minutos hasta un día entero de negociación, pero nunca lo superan.

Ventajas:

Oportunidad de obtener beneficios rápidos.
No hay riesgo nocturno.

Desventajas:

Requiere mucho tiempo.
Vigilancia constante del mercado.
Alto nivel de estrés.

Adecuado para: Personas que pueden dedicar un día completo de negociación al seguimiento de los mercados, se desenvuelven bien bajo presión, pueden tomar decisiones rápidas y prefieren un entorno de negociación de ritmo rápido.

Swing trading

Duración de las operaciones: Las operaciones duran de unos días a unas semanas.

Ventajas:

Posibilidad de aprovechar las tendencias del mercado a corto plazo.
No es necesario un seguimiento constante.

Desventajas:

Las operaciones están sujetas al riesgo del mercado durante las noches y los fines de semana.
Necesidad de conocer a fondo las tendencias del mercado.

Adecuado para: Quienes no pueden vigilar constantemente el mercado pero están dispuestos a dedicar unas horas diarias o semanales a los gráficos. Personas pacientes que conocen bien las tendencias del mercado y pueden manejar las fluctuaciones del mercado a corto plazo.

Trading de posición

Duración de las operaciones: Las operaciones pueden durar desde varios meses hasta varios años.

Ventajas:

Oportunidad de obtener grandes beneficios cuando la tendencia del mercado es favorable.
Bajo nivel de estrés, ya que no requiere una vigilancia constante del mercado.

Desventajas:

Capital inmovilizado durante más tiempo.
Requiere paciencia y alta tolerancia a la volatilidad del mercado.

Adecuado para: Traders de estrategias con un horizonte a largo plazo que no necesiten liquidez inmediata. Ideal para quienes prefieren investigar a fondo y están dispuestos a esperar a que se haga realidad su tesis de inversión.

Preguntas más frecuentes

¿Pueden aplicarse estos estilos de trading a todo tipo de mercados de acciones, divisas y criptodivisas?

En general, sí. Aunque los principios básicos de cada estilo de trading pueden aplicarse universalmente, los traders deben tener en cuenta las características únicas y la volatilidad de cada mercado individualmente. Por ejemplo, el mercado de criptomonedas es conocido por su alta volatilidad y por operar 24 horas al día, 7 días a la semana, por lo que es más adecuado para el scalping.

¿Es importante mantener un único estilo de trading?

En general, se recomienda que los traders se ciñan al estilo de trading que mejor se adapte a su tipo de personalidad, tolerancia al riesgo y horario. Sin embargo, con la experiencia, los traders pueden adaptar o introducir aspectos específicos de otros estilos de trading. Es importante asegurarse de que esta experimentación no convierta la estrategia en algo demasiado complicado.

¿Qué capital se necesita para empezar a operar?

El capital necesario varía en función del mercado y del estilo de trading. Se considera que el scalping y el trading diario requieren menos capital inicial. Un swing trader necesitará más capital para mantener una posición debido a los stop loss más amplios y a las comisiones de refinanciación durante la noche. Es importante que sólo opere con dinero que pueda permitirse perder.

¿Puedo cambiar mi estilo de trading?

Sí, los traders pueden cambiar su estilo de trading. Pero debe ser una acción razonada. Asegúrese de que el nuevo estilo se adapta mejor a sus objetivos, tolerancia al riesgo y circunstancias vitales. Céntrese en los hechos, no en las preferencias. Recomendamos probar a fondo cualquier nueva estrategia antes de comprometerse plenamente con ella.

Tipos psicológicos de traders

Antes hemos dividido a los traders en tipos en función de la duración de las operaciones: desde los scalpers, que pueden mantener una posición durante unos segundos, hasta los traders de posición, que mantienen posiciones durante varios años.

Los traders también se clasifican según 3 tipos psicológicos:

Intelectuales
Traders intuitivos
Traders instintivos

Estas categorías son condicionales. Los verdaderos traders pueden combinar diferentes rasgos. El mejor enfoque comercial suele basarse en un equilibrio entre el análisis intelectual, la comprensión intuitiva y las reacciones emocionales controladas. Y, por supuesto, siempre merece la pena tener en cuenta las diferencias individuales.

Traders intelectuales

Características. Estos traders se basan en gran medida en su capacidad de análisis. Interpretan rápidamente los datos del mercado, los valores de los indicadores y toman decisiones con conocimiento de causa. Los traders intelectuales investigan a fondo el mercado, consultan estadísticas y aprenden constantemente para ir por delante de los demás.

Puntos fuertes. Capacidad para tomar decisiones informadas basadas en análisis objetivos, sin sucumbir a las emociones ante las fluctuaciones del mercado.

Dificultades. A veces pueden pasar por alto el sentimiento del mercado o indicadores no convencionales que no encajan en su sistema de análisis.

Traders intuitivos

Características. Estos traders tienen un agudo sentido de los estados de ánimo y las tendencias del mercado. Sus decisiones suelen guiarse por una comprensión innata de la dinámica del mercado, que no siempre es cuantificable.

Puntos fuertes. La capacidad de captar intuitivamente señales sutiles del mercado que otros traders pueden pasar por alto. Esto a menudo conduce a la creación de estrategias de negociación innovadoras.

Dificultades. Confiar demasiado en la intuición, lo que puede dar lugar a incoherencias si las sensaciones subjetivas no se complementan con un análisis objetivo.

Traders instintivos

Características. Estos traders están muy influidos por las emociones y las reacciones instintivas. Su estilo de trading puede ser más agresivo o defensivo, dependiendo de su estado emocional.

Puntos fuertes. Reaccionan con rapidez a los cambios instantáneos del mercado y aprovechan el potencial de las oportunidades a corto plazo.

Dificultades. Son propensos a tomar decisiones impulsivas guiadas por el miedo o la codicia, lo que puede dar lugar a resultados erráticos.

Recomendaciones para todo tipo de traders

Evalúe su tolerancia al riesgo. Cada estilo de trading tiene su propio perfil de riesgo Evalúe cuidadosamente su tolerancia al riesgo y elija un estilo con el que se sienta cómodo.
Mejórese. Independientemente del estilo de trading que elija, comprender los mecanismos del mercado, el análisis del volumen y las tendencias fundamentales tiene un impacto crítico en sus resultados.
Empiece con una cuenta de demostración. Antes de invertir capital real, practique en una cuenta demo o en un simulador histórico de operaciones. Así aprenderá a sentir la dinámica del mercado y a aplicar los instrumentos de la plataforma de trading sin riesgo de perder dinero.
Desarrolle un plan de trading. Un plan de trading bien elaborado es una hoja de ruta hacia el éxito. Debe incluir una estrategia, puntos de entrada y salida, y normas de gestión del riesgo.
Controle sus emociones. Las emociones durante la negociación son comparables a una montaña rusa. Desarrolle estrategias para gestionar sus emociones y mantener la disciplina.

La plataforma ATAS es un software premium para analizar y operar en los mercados de acciones, criptomonedas y futuros.

ATAS ofrece funcionalidades avanzadas que serán útiles para traders de diferentes tipos:

Market Replay: un simulador de mercado que permite reproducir datos históricos y practicar el trading como si se estuviera operando en tiempo real. Con él, obtendrá la experiencia que necesita sin arriesgar capital real.

Indicadores. Los scalpers y los traders intradía pueden evaluar Cluster Search, Big Trades, Speed of Tape, DOM levels. Los traders swing y de posición se beneficiarán de footprints diarios, perfiles de mercado y el indicador del informe COT.
Recursos de formación. En el blog, el canal de YouTube y la Base de conocimientos, los traders de diversos tipos encontrarán instrucciones específicas sobre cómo configurar y trabajar con gráficos, utilizar indicadores y desarrollar estrategias. Los usuarios de la plataforma también pueden contar con el receptivo servicio de soporte de ATAS.

Conclusiones

Entender los diferentes tipos de traders no es sólo una tarea académica. Es un aspecto fundamental para navegar por los mercados financieros con destreza y habilidad.

Reconocer y adoptar su estilo de trading es crucial, independientemente de quién sea usted:

un scalp trader al que le importa la adrenalina de operar;
un trader diario que saca provecho de los pequeños movimientos de los precios;
un swing trader que aprovecha las tendencias del mercado a corto plazo;
un trader de posición que mira hacia el futuro.

Descargue ATAS. Inmediatamente después de registrarse, tendrá activada una tarifa START gratuita. Le permite operar con criptodivisas sin restricciones y utilizar las funciones básicas para analizar los mercados clásicos. Puede utilizar la tarifa START todo el tiempo que desee. En cualquier momento, puede activar la prueba gratuita para obtener la funcionalidad completa de la plataforma en 14 días, o puede comprar una tarifa avanzada de una vez.

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor DeepL.com

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.

Clasificación de los traders

¿Cuáles son los tipos de traders?

¿Qué ocurre si se equivoca de tipo?

Scalpers

Una operación típica de un scalper

Indicadores y instrumentos del scalper

Traders diarios

Una operación típica de un trader diario

Indicadores y instrumentos del trader intradía

Swing traders

Ejemplos de operaciones típicas

Traders de posición

Ejemplo de una operación típica de un trader de posición

Comparación de los distintos tipos de trading

Scalp trading

Trading diario

Swing trading

Trading de posición

Preguntas más frecuentes

Tipos psicológicos de traders

Traders intelectuales

Traders intuitivos

Traders instintivos

Recomendaciones para todo tipo de traders

Conclusiones

Otros artículos del blog:

Diccionario del trader

QUÉ SON LOS INFORMES COT. EXPLICACIONES CON EJEMPLOS

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