Анализируем отчеты Apple, Amazon и Microsoft.
Мировые финансовые рынки вновь содрогаются. Апофеозом обвала стала среда, когда индекс S&P 500 потерял рекордные за несколько месяцев 3.5%. Причиной для шторма послужило сочетание неблагоприятных событий. Тем временем крупнейшие корпорации во главе с Microsoft, Apple и Amazon представили квартальные отчеты. Пора ли покупать подешевевшие акции?
Темы
- Календарь экономической статистики
- Коррекция сотрясла рынки: основные причины
- Квартальные отчеты Apple, Amazon и Microsoft
- Инвестбанк JP Morgan запускает собственную крипту
| Дата, время (GMT+3:00) | Событие | Влияние, прогноз |
| Понедельник, 2 ноября 11:55 | Германия. Промышленный PMI в октябре | DAX, EUR. Прогноз 56.6, предыдущее значение 58 |
| 18:00 | США. Промышленный PMI в октябре | S&P 500, USD. Прогноз 55.6, предыдущее значение 55.4 |
| Вторник, 3 ноября и до конца недели | Президентские выборы в США | Все рынки |
| Вторник, 3 ноября 6:30 | Австралия. Решение о процентной ставке RBA | AUD. Прогноз 0.1%, предыдущее значение 0.25% |
| 17:00 | США. PMI в непроизводственной сфере в октябре | S&P 500, USD. Предыдущее значение 57.8 |
| Среда, 4 ноября 12:30 | Великобритания. PMI в сфере услуг в октябре | FTSE. GBP. Предыдущее значение 52.3 |
| 16:15 | США. Занятость в несельскохозяйственном секторе | S&P 500, USD. Предыдущее значение 749K |
| 18:30 | США. Запасы сырой нефти | Brent. WTI Crude oil. Предыдущее значение 4.320М |
| Четверг, 5 ноября 14:00 | Великобритания. Решение о процентной ставке. Заявление Банка Англии по монетарной политике | FTSE. GBP. Прогноз 0.1%, предыдущее значение 0.1% |
| 22:00, 22-30 | США. Решение о процентной ставке. Заявление ФРС по монетарной политике. | S&P 500, USD. Прогноз 0.25%, предыдущее значение 0.25% |
| Пятница, 6 ноября 16-30 | США. Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США | S&P 500, USD. Прогноз 850K, предыдущее значение 661K |
| 16-30 | Канада. Уровень занятости | CAD. Предыдущее значение 334K |
| Понедельник, 2 ноября 11:55 |
| Германия. Промышленный PMI в октябре |
| DAX, EUR. Прогноз 56.6, предыдущее значение 58 |
| 18:00 |
| США. Промышленный PMI в октябре |
| S&P 500, USD. Прогноз 55.6, предыдущее значение 55.4 |
| Вторник, 3 ноября и до конца недели |
| Президентские выборы в США |
| Все рынки |
| Вторник, 3 ноября 6:30 |
| Австралия. Решение о процентной ставке RBA |
| AUD. Прогноз 0.1%, предыдущее значение 0.25% |
| 17:00 |
| США. PMI в непроизводственной сфере в октябре |
| S&P 500, USD. Предыдущее значение 57.8 |
| Среда, 4 ноября 12:30 |
| Великобритания. PMI в сфере услуг в октябре |
| FTSE. GBP. Предыдущее значение 52.3 |
| 16:15 |
| США. Занятость в несельскохозяйственном секторе |
| S&P 500, USD. Предыдущее значение 749K |
| 18:30 |
| США. Запасы сырой нефти |
| Brent. WTI Crude oil. Предыдущее значение 4.320М |
Четверг, 5 ноября 14:00 |
| Великобритания. Решение о процентной ставке. Заявление Банка Англии по монетарной политике |
| FTSE. GBP. Прогноз 0.1%, предыдущее значение 0.1% |
| 22:00, 22-30 |
| США. Решение о процентной ставке. Заявление ФРС по монетарной политике. |
| S&P 500, USD. Прогноз 0.25%, предыдущее значение 0.25% |
| Пятница, 6 ноября 16-30 |
| США. Изменение занятости в несельскохозяйственном секторе США |
| S&P 500, USD. Прогноз 850K, предыдущее значение 661K |
| 16-30 |
| Канада. Уровень занятости |
| CAD. Предыдущее значение 334K |
Предстоящая торговая неделя обещает быть крайне волатильной. Тон на рынках будут задавать президентские выборы в США. Стоит быть очень аккуратным и соблюдать правила риск-менеджмента. Из экономических событий стоит следить за данными индексов PMI, а также решениями центральных банков (прежде всего ФРС) по монетарной политике.
Коррекция сотрясла рынки: основные причины
Неделя прошла неблагоприятно для большинства финансовых рынков. Медведи взялись за свое прямо в понедельник, обрушив S&P 500 почти на 1.86%. Однако апофеозом стала среда, 28 октября, которая вошла в топ самых плохих дней для рынка акций в 2020 году. Индексный фьючерс (ESZ0) за день потерял 3.53%. После передышки в четверг, в пятницу утром снижение продолжается.
Ключевая валютная пара EURUSD символизирует о уходе из риска, уверенно снижаясь всю неделю. Вслед за ней цены на нефть Brent (BRX0) впервые с мая упали заметно ниже 39 долларов за баррель.
Нечто подобное на рынках происходило лишь марте. Однако, в отличие от марта, речь идет не о кризисе ликвидности — центробанки “напечатали” колоссальный объем денег. Речь скорее о кризисе уверенности.
Игроков сильно впечатлили новости о резком ухудшении ситуации с коронавирусом, из-за чего ряд европейских стран уже объявили о значительном ужесточении карантина. Лидер президентской гонки Джо Байден не исключил подобный сценарий в США.
Все это происходит на фоне предвыборного политического клинча. Демократы и республиканцы так и не смогли согласовать пакет помощи экономике на $2 трлн и вопрос завис, как минимум, еще на пару недель.
Впрочем, негласный консенсус на Wall Street говорит, что у политиков нет шансов провалить эту программу, а полного закрытия экономики по весеннему сценарию удастся избежать. Это значит, что нынешняя коррекция, вероятно, лишь временное явление.
Квартальные отчеты Apple, Amazon и Microsoft
Тем временем в США прошла кульминационная стадия сезона отчетности за третий квартал. Свои “репорты” представила большая пятерка — Microsoft, Apple, Amazon, Google и Facebook. Крупнейшие по капитализации компании США существенно превзошли прогнозы аналитиков.
Но пока не похоже, что хорошие квартальные результаты перевешивают другие страхи. Так, акции Microsoft продолжили падать даже после отличного отчета во вторник. Инвесторам не понравилось, что компания ухудшила прогноз продаж Xbox.
Утром в пятницу, 30 октября, фьючерс на Nasdaq (NQZ0) теряет более 2%. Это значит, что вышедшие в четверг после закрытия рынка отчеты Apple, Amazon, Google и Facebook не улучшили настроение инвесторов. Это настораживает, потому как вся четверка объявила об исторических рекордах квартальных доходов. Особенно выделяется Amazon, чья выручка за год выросла сразу на 37%.
Неуверенность игроков поддерживается не только политической и эпидемиологической определенностью, но и их конкретными последствиями. Из-за ухудшения макроэкономических перспектив ряд крупнейших компаний США пересмотрели свои финансовые прогнозы на будущее в сторону ухудшения. Впрочем, ситуация может быстро поменяться после президентских выборов, и тогда акции быстро отыграют потери.
Инвестбанк JP Morgan запускает собственную крипту
На общем фоне тотальных распродаж неожиданно хорошо себя чувствует биткоин. Фьючерс на BTC (BTCXO) закрепился выше отметки $13.000 и смог удержать ее даже в дни пиковых распродаж рисковых активов. Мы писали, что рост криптовалют на прошлой неделе был поддержан включением их в расчетные средства кошелька PayPal.
Также отметим несколько свежих новостей от крупнейшего в США инвестбанка JP Morgan Chase. Сначала аналитики банка заявили о том, что “биток” становится золотом поколения миллениалов, а потому можно ожидать десятикратный рост его капитализации. Таким образом с годами он сможет приблизиться по стоимости к золоту физическому.
На этой неделе банк объявил о запуске своего коина. Технология блокчейн позволит JP Morgan резко увеличить скорость проведения транзакций и снизить издержки на их проведение.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все ситуации, которые рассматриваются в статье, написаны исключительно с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.