Глобализация: влияние на финансовые рынки
По данным аналитического агентства Brokernotes за 2018 год, финансовые рынки активизировали свое развитие в глобальном масштабе. За 1 год количество трейдеров выросло на 107%, в Океании — на 116%. В предыдущие года темы были менее быстрые. Кто бы мог подумать, в Африке — на континенте, далеком от финансовых центров — живет и торгует 2 миллиона трейдеров!
Источник: www.brokernotes.co
Все дело в развитии технологий. А желание не зависеть от денег присуще каждому человеку. Финансовая свобода — она и в Африке финансовая свобода.
В современном мире для торговли на финансовых рынках необходимы:
- компьютер (или смартфон) с доступом в интернет
- начальный капитал, который может быть вполне подъемным во многих случаях. Например, чтобы начать торговать фьючерсами (что такое фьючерсы) на некоторых рынках Московской биржи может вполне хватить 100 долларов.
Не так уж и много, чтобы стать финансово свободным, не так ли? Если вы планируете начать заниматься торговлей на финансовых рынках, мы советуем вам обратить внимание на следующие статьи из нашего блога:
- Трейдинг для начинающих. Первые шаги на бирже
- Как начать торговать на бирже СМЕ новичку: расчет капитала
- Как стать трейдером с нуля. Интервью с профессиональным трейдером
Также уделите внимание статье ниже, в которой мы коротко расскажем, что такое:
- финансовые индексы;
- финансовые опционы;
- основные индикаторы финансового рынка;
- лучшие книги по финансовому анализу.
Финансовые индексы
Финансовые индексы — это расчетные величины, они нужны для того, чтобы производить оценки в финансовом мире. Оценивать можно много чего, например:
- рост или падение нефте-газового сектора;
- рост или падение инвестиций в отрасль / страну / компанию;
- рост или падение рынка облигаций;
- и так далее.
Финансовые индексы используются, чтобы проводить анализ изменений рынка или экономики. Например, если индекс рынка акций идет вниз — значит, следует воздержаться от инвестиций в фондовый рынок. Или проявить максимум осторожности при открытии long позиций по каким-либо акциям.
Приведем еще один короткий пример анализа индексов.
Картинка сверху показывает сравнительную характеристику финансовых индексов. Из нее понятно, что сектор финансовых технологий (розовая линия) был наиболее устойчив к снижению рынка в феврале 2018 года. Это значит, что инвестиции в этот сектор — более привлекательны по сравнению с другими.
А знаете ли вы, сколько существует индексов для американского фондового рынка? Около 5 тысяч(!), как утверждает Инвестопедия. Больше информации об индексах — в специальной статье Фондовые индексы для начинающих
Финансовые опционы
Когда речь заходит о финансовых опционах — скорей всего, говорят об одном из двух явлений:
- Бинарные опционы — спекулятивные непрозрачные рынки с высоким риском мошенничества, рассчитанные на азартных игроков.
- Биржевой опцион — ценная бумага, дающая право (но не обязательство) купить/продать базовый актив в будущем.
Например, на западных рынках распространены опционы на акции. Мы приведем пример кода биржевого опциона, чтобы дать лучшее понимание для начинающих.
- Тикер базового актива (в нашем примере — акции). Но в качестве базового актива могут быть не только акции, но и фьючерсы, и другие финансовые инструменты
- Цена “страйк”. Когда срок действия опциона закончится, произойдет сделка по этой цене (70 долларов)
- Сумма премии за опцион (3 доллара 10 центов). Покупатель опциона выплачивает эту премию продавцу опциона.
- Срок действия опциона (в нашем примере — 17 декабря 2011 года)
- Тип опциона — может быть “колл” или “пут”.
Немного сложно? Чтобы разобраться с финансовыми опционами, почитайте следующие специальные статьи:
А если вы интересуетесь бинарными опционами — в нашем блоге вы не найдете статей на эту тему. Мы не советуем играть на мутном высоко рискованном рынке бинарных опционов.
Финансовые индикаторы
Ищете финансовые индикаторы? Наверняка, вам нужны индикаторы для торговли на финансовых рынках.
Мы, в компании Orderflowtrading, условно делим индикаторы на 2 типа:
- Прогрессивные (для анализа объемов и кластеров).
- Классические всем известные индикаторы.
Поэтому в нашей торгово-аналитической платформе АТАС (скачайте бесплатную версию прямо сейчас) менеджер индикаторов разбивает все доступные индикаторы на 2 условные группы (показано на картинке выше).
Коротко поговорим про каждую из групп, начнем с классики.
Гугл выдает такие 7 самых классических финансовых индикаторов:
- Bollinger Bands, или полосы Боллинджера. Джон Боллинджер (его твиттер — bbands) купил свой первый компьютер в 1977 году, и в первой половине 1980-х годов разработал индикатор Bollinger Bands. Книга «Bollinger on Bollinger Bands» (2001) переведена на 11 языков.
- Ichimoku Kinko Hyo, или облако Ишимоку. Разработан в 1930-х годах японским аналитиком Гоичи Хосода. Автор долго совершенствовал свой индикатор и опубликовал результаты лишь в 1968 году.
- Relative Strength Index (RSI) — или индекс относительной силы рынка. Впервые опубликован в 1978 году, и стал популярен в силу простоты интерпретации. Автор индикатора — американский инженер-механик Дж. Уэллс Уайлдер-младший, который, между прочим, еще и занимался недвижимостью.
- Parabolic Stop and Reverse (SAR). Индикатор Параболик тоже разработал Дж. Уэллс Уайлдер. Особенностью Parabolic SAR является то, что этот индикатор предполагает, что рынок все время находится в направленном движении. То есть, следуя этому индикатору, трейдер всегда имеет позицию — или на покупку, или на продажу.
- Average Directional Index (ADX — average directional movement index), или средний индекс направленного движения. Вы не поверите, этот индикатор тоже представил миру Уэллс Уайлдер в 1978 году. Индикатор ADX предназначен для того, чтобы дать вам сигнал о силе тренда. Если ADX ниже 20 — тренд слабый. Если он выше 50 — тренд сильный. Имейте в виду, однако, что ADX указывает вам не направление тренда, а только силу.
- Moving Average Convergence Divergence (MACD). Этот индикатор оценивает схождение/расхождение скользящих средних), его разработал в конце 1970-х Джеральд Аппель. В MACD следует отметить одну вещь: он состоит из скользящих средних. Это означает, что он сильно отстает от цены, поэтому MACD может оказаться не лучшим индикатором для использования, если вы хотите войти в тренды с самого начала.
- Stochastic, или Стохастический осциллятор. Он измеряется в процентах и оценивает импульсные движения. Стохастик разработал в конце 1950-х годов доктор Джордж Лейн. Он был не только активным торговцем фьючерсами, но также и учителем. Джордж возглавлял образовательную организацию Investment Educators Inc, где обучал (в том числе) использованию стохастика. Этот индикатор пытается предсказать развороты путем сравнения цены закрытия с ее ценовым диапазоном.
Как видите, перечисленные финансовые индикаторы имеют возраст около 50 лет. Они были разработаны в те времена, когда исследователям рынка стали доступны первые компьютеры. В сочетании с классическим свечным анализом, эти индикаторы до сих пор используются трейдерами.
Но вычислительные мощности растут. И теперь аналитики имеют улучшенные возможности для оценки рынка. Компьютеры позволяют быстро строить сложные графики с учетом каждого тика.
Так, трейдерам стали доступны:
- кластерные графики, или футпринты с подробной информацией о сделках на каждом уровне. Платформа АТАS предлагает 25 вариантов футпринта и 14 типов графиков, из которых всего 2 привязаны ко времени.
- интерфейсы для торговли по ленте принтов и/или в биржевом стакане
Кроме новых графиков и интерфейсов, трейдеры и аналитики получили возможность использовать в работе прогрессивные финансовые индикаторы, такие как:
- Cluster Search и Big Trades
- DOM Levels
- Stacked Imbalances
- Dynamic Levels
- Горизонтальные объемы и профили рынка и другие индикаторы
Резюме
В качестве завершения данной статьи о финансовых рынках, кратко обсудим лучшие книги по финансовому анализу.
Книги для трейдеров — это важный элемент обучения и развития участника биржевой торговли. Тем, кто ищет, что бы почитать на тему биржевой торговли, дадим несколько советов:
- Задача авторов книг для трейдеров — не только научить торговать, но и продать свою книгу. Причем задача “продать” зачастую становится приоритетной. Поэтому рынок книг изобилует множеством изданий, которые повторяют друг друга, или не несут уникальной полезной информации. Выбирая книгу для прочтения, проверьте:
— насколько авторитетен автор;
— какие есть подтверждения его квалификации;
— какова практическая ценность информации в книге. - Возьмите идеи из нашей статьи Книги по трейдингу. Что почитать начинающему трейдеру
- Читайте график. Эта рекомендация немного неожиданная. Однако график, как и книга — это источник сюжета. График повествует лихо закрученный триллер противостояния покупателей и продавцов.
Извлекая информацию о покупках и продажах с графика, вы можете получить факты успехов или провалов, изменения рыночных настроений. Прокручивайте графики разных периодов на истории — и вы обнаружите, что в некоторых моментах рынок предоставляет возможности для торговли с низким риском. Желаем, чтобы эти возможности открывались вам как можно чаще.
