25/06/2024

6 habilidades esenciales para los traders de futuros

El trading intradía de futuros es una forma prometedora de ganar dinero, que está accesible a casi todos los que tienen un ordenador e Internet. A primera vista, puede parecer que lo principal en este proceso es la estrategia, y sin duda, desempeña un papel fundamental. Sin embargo, las cualidades personales de un trader principiante también son un aspecto clave.

En este artículo, analizaremos en profundidad qué habilidades y cualidades personales necesitan los principiantes para tener éxito en el trading de futuros. También hablaremos de cómo los traders pueden gestionar sus emociones y su capital para maximizar sus posibilidades de éxito; cómo trabajar en sí mismos adecuadamente para marcar la diferencia en una carrera de trading de futuros. Y, por último, hablaremos de cómo la plataforma ATAS puede ayudarle en esto.

Siga leyendo:

¿Qué habilidades deben tener los traders de futuros?
Preguntas más frecuentes
Cómo desarrollar habilidades como trader de futuros

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El salario de un trader de futuros contratado ronda los 50 dólares por hora. Estos datos están disponibles en recursos especializados, como el de la siguiente captura de pantalla. Además, mientras que los traders contratados difícilmente pueden presumir de un salario superior a 200.000 $ al año, los traders independientes no disponen de un límite máximo de ingresos.

El salario de un trader depende de la disponibilidad de habilidades

Para optar a un salario elevado y al éxito a largo plazo, son esenciales las siguientes 6 habilidades de los traders de futuros, sobre las que escriben en sus blogs tanto empleadores como traders independientes en activo:

Capacidad analítica
Control de las emociones
Capacidad de espera
Organización
Control del riesgo
Capacidad de aprendizaje

¿Qué habilidades se necesitan para operar con futuros y obtener beneficios? Hablaremos de ellas más adelante.

Por si no lo sabía, la palabra «análisis» procede del griego «ἀνάλυσις» (analysis) y consta de dos partes: el prefijo «ἀνά-» (ana-), que significa «atrás» o «arriba», y la raíz «-λύσις» (-lysis), que se traduce como «descomposición» o «liberación». Así, el significado original de la palabra tiene que ver con el proceso de descomponer el todo en partes, para una comprensión más profunda de su estructura y funcionamiento.

En este sentido, cabe citar como ejemplo la capacidad de la plataforma de análisis y trading ATAS para transformar gráficos de velas ordinarios en gráficos de clústeres (o footprints) más detallados:

La imagen anterior muestra el mismo mercado de futuros del petróleo, sólo que a la izquierda aparecen las velas clásicas y a la derecha los footprints con un desglose de las velas en las operaciones que las componen, donde se puede ver información sobre volúmenes, precios y dirección de la operación (compra de mercado o venta de mercado).

Los traders de futuros necesitan capacidad de análisis para formarse su propio juicio sobre la situación del mercado, que se basa en los verdaderos mecanismos del movimiento de los precios. Para ello, es importante saber interpretar la relación entre precio y volumen, lo que ayuda a identificar:

los equilibrios y desequilibrios de la oferta y la demanda;
posibles puntos de inversión del mercado a partir de niveles de soporte y resistencia;
confirmaciones de las tendencias actuales.

Además, se necesita capacidad analítica para trabajar con diversos indicadores de trading y patrones gráficos que ayudan a desarrollar estrategias de trading, prever precios y tomar decisiones de trading.

El control de las emociones es una habilidad extremadamente importante para los traders de futuros, ya que las decisiones emocionales pueden conducir a resultados impredecibles y a menudo indeseables en el mercado.

Control de las decisiones impulsivas. El mercado de futuros es extremadamente volátil y los precios pueden cambiar drásticamente en cortos periodos de tiempo. Emociones como la codicia o el miedo pueden llevar a un trader a tomar decisiones espontáneas, como cerrar una posición demasiado pronto, por el miedo a las pérdidas, o demasiado tarde, por la esperanza de que el precio siga subiendo. A la larga, las emociones harán que el rendimiento se deteriore hasta el punto de que las pérdidas sucesivas lleven a la pérdida de la cuenta.

Mantenimiento de la disciplina. Para operar con eficacia es necesario atenerse estrictamente a un plan y una estrategia de trading. Las emociones pueden interferir con esto, haciendo que los traders se desvíen de las técnicas probadas y tomen decisiones basadas en las fluctuaciones instantáneas del mercado, lo que aumenta el riesgo y reduce la probabilidad de obtener beneficios consistentes.

Vamos a explicar brevemente los fundamentos utilizando un ejemplo del mercado de futuros del petróleo (a continuación se muestra un gráfico con el indicador Delta):

La flecha roja muestra un fuerte descenso del precio (subrayado con una flecha roja) con un aumento de las ventas del mercado (subrayado con un círculo rojo). Esta situación, característica de los momentos de pánico, en los que es fácil ceder a las emociones y realizar una operación, puede ser de compra (atrapar el cuchillo) o de venta junto con la brusca caída del precio.

Sin embargo, delta muestra que poco a poco las ventas del mercado se han agotado y la aparición de las compras del mercado han invertido el efecto del pánico.

Por lo tanto, analizar los datos del mercado es una forma de desarrollar el autocontrol emocional y la capacidad de atención plena. El análisis le ayuda a mantener la calma ante la incertidumbre del mercado y a tomar decisiones informadas y meditadas cuando negocia con futuros.

La paciencia es una habilidad importante para los traders de futuros, ya que le permite:

Esperar a que se den las condiciones óptimas en el mercado. Los traders de éxito saben cuándo operar activamente y cuándo es mejor esperar y observar, preservando sus recursos y capital para oportunidades más seguras y rentables.
Evitar las operaciones frecuentes y pequeñas que pueden llevar al overtrading (negociación excesiva o sobreoperación). La paciencia permite a los traders centrarse en los aspectos cualitativos de la negociación, más que en los cuantitativos.

Por ejemplo, un trader de futuros del oro ha identificado, utilizando el perfil de mercado (el histograma azul del gráfico), dos zonas de precios en las que se han negociado grandes volúmenes de contratos. Podría decirse que espera que funcionen como niveles de soporte y resistencia.

El gráfico muestra que estos niveles influyeron en el precio, ya que se invirtió desde ellos: una vez a la baja y dos veces al alza. Pero al mismo tiempo, el trader tuvo que «mantenerse al margen», esperar y observar – hasta que:

se forme un nivel de gran volumen en el perfil (estado de equilibrio);
el precio sale de él (se rompe el equilibrio);
el precio vuelve a él (la llamada prueba del nivel).

Y sólo entonces el trader consigue el conjunto mínimo necesario (setup) para abrir una posición. Además, puede ocurrir que en el marco temporal elegido el precio esté en equilibrio durante todo el día, y no se forme un setup de calidad. La habilidad para esperar a que se den las condiciones desfavorables es la clave para mantener la coherencia en la negociación de su propia estrategia.

Operar con futuros requiere precisión y sistematicidad para tener éxito a largo plazo, lo que significa que la capacidad de organizar el trabajo determina el resultado.

El análisis de las estadísticas de las propias operaciones permite al trader evaluar la eficacia de las estrategias personales, adquirir una valiosa experiencia a partir de los propios errores y reforzar los planteamientos acertados. Esto, a su vez, contribuye a la mejora continua y a la optimización de las operaciones de trading.

Mantener un marcado actualizado utilizando los instrumentos gráficos disponibles también es fundamental, ya que ayuda a abarcar más mercados y a analizar los cambios con mayor rapidez. Los niveles de soporte y resistencia claramente marcados, las líneas de tendencia y otros indicadores técnicos ofrecen al trader la posibilidad de evaluar visualmente la dinámica del mercado y reaccionar con mayor eficacia.

Otro aspecto de la organización es tener en cuenta el momento en que se publican las noticias económicas. Esto permite a los traders evitar entrar en el mercado en momentos de gran volatilidad o, por el contrario, aprovechar estos momentos para realizar operaciones basadas en la reacción prevista del mercado a las noticias.

Además, llevar un diario (agenda) detallado en el que el trader anote no sólo las operaciones, sino también sus pensamientos o las condiciones del mercado en el momento de operar, le ayuda a desarrollar una comprensión de su pensamiento y de sus reacciones psicológicas, lo que es fundamental para mantener la disciplina y el desarrollo en el trading.

Cabe señalar que la plataforma ATAS dispone de espacios de trabajo para que un trader de futuros pueda organizar mejor su trabajo en diferentes instrumentos y marcos temporales.

Entre las máximas de los traders, hay una idea sucinta y muy importante sobre el control del riesgo:

No importa cuál sea su relación entre operaciones rentables y perdedoras. Lo que importa es cuánto pierde en una operación perdedora y cuánto gana en una operación rentable.

La habilidad en el control del riesgo está directamente relacionada con la sostenibilidad del trading de futuros a largo plazo.

Un stop loss ayuda a limitar las pérdidas a un nivel aceptable y predeterminado, lo cual es esencial en un mercado de futuros altamente volátil. Ayuda a evitar decisiones emocionales de mantener una posición perdedora con la esperanza de que el mercado se invierta.

Además de limitar el riesgo mediante un stop loss, la planificación de beneficios y pérdidas ayuda a los traders a establecer objetivos claros para cada operación, determinando en qué medida los beneficios potenciales deben superar a las pérdidas potenciales para que la operación siga siendo rentable en general.

Los traders de futuros disponen de las siguientes funcionalidades en ATAS para gestionar los riesgos (mostrados por los números en el gráfico anterior):

El instrumento de dibujo para planificar las operaciones.
El bloque de estrategias defensivas en el panel Chart Trader.
La ruleta (disponible a través de la tecla de acceso rápido F9).

Esta es quizás la habilidad más importante para los traders de futuros. La implicación puede entenderse como la capacidad de ser uno mismo a la hora de buscar su sitio en el mercado.

Señales de que está en el camino correcto y plenamente implicado:

Está ansioso por aprender y dominar nuevas estrategias de negociación, investigando literatura sobre trading, viendo vídeos educativos y leyendo artículos.
Encuentra placer en analizar gráficos incluso cuando no hay un beneficio inmediato, ya sea en momentos de descanso o a primera hora de la mañana.
El análisis de gráficos se convierte no sólo en un trabajo para usted, sino también en un pasatiempo que realizaría incluso sin obtener beneficios económicos.
Desarrolla sistemáticamente planes de trading, lleva un diario de sus operaciones y se esfuerza sin descanso por mejorar sus habilidades.

Señales de que el trading de futuros es una actividad a la que no debería dedicar su tiempo:

No le interesa analizar los gráficos del mercado y le resulta tedioso.
Su principal motivación es el deseo de obtener un beneficio rápido y fácil, sin ganas de profundizar en las peculiaridades del mercado y los mecanismos de negociación.

¿Cuál es la esencia del trading de futuros?

La esencia del trading es comprar y vender contratos de futuros (sobre divisas, criptodivisas, materias primas, índices bursátiles, etc.) para beneficiarse de los cambios en su valor.

¿Cómo trabajan los traders profesionales?

Los traders profesionales realizan análisis exhaustivos del mercado, utilizan estrategias de trading de eficacia probada, gestionan el capital y los riesgos, y toman decisiones razonadas basadas en datos y previsiones. Suelen trabajar en equipo y/o con herramientas de automatización del trading.

¿Qué habilidades debe tener un trader de futuros?

Capacidad de análisis, comprensión de los mercados financieros, capacidad de gestión de riesgos, resistencia psicológica, conocimientos de estrategias de trading y análisis técnico.

¿Qué utilizan los traders?

Plataformas de trading, instrumentos analíticos, fuentes de noticias, calendarios económicos, estrategias y algoritmos: todas las herramientas disponibles aumentan la ventaja en la lucha por la supervivencia en el mercado de futuros, altamente competitivo. Una de estas herramientas es la potente plataforma de trading y análisis ATAS.

Al colocar una orden, un trader de futuros no adivina cómo cambiará el precio en el futuro. Reacciona a las oportunidades del mercado a tiempo, utilizando sus conocimientos y habilidades, que pueden desarrollarse con la ayuda del simulador ATAS Market Replay, y sin riesgo para el capital.

Para potenciar sus habilidades de trading de futuros:

haga clic en el botón Market Replay del menú principal de ATAS;
active el modo Replay (el icono debe ponerse verde);
seleccione los ajustes (mercado, fecha, tipo de datos)
inicie la reproducción y progrese como trader de futuros.

Mejora de las habilidades de trading de futuros con la ayuda del simulador

Para su información: se han añadido al gráfico el indicador DOM Levels y un perfil de mercado arbitrario (que se dibuja tras pulsar F3).

Mientras mejora sus habilidades en Market Replay puede:

cambiar la velocidad de reproducción, pausar;
probar sus estrategias, controlar las señales de más de 400 indicadores;
por supuesto, operar con futuros en la cuenta demo incorporada;
utilizar instrumentos gráficos: por ejemplo, marcar niveles de soporte y resistencia;
utilizar distintos tipos de gráficos (por ejemplo, Range XV no estándar);
utilizar estrategias defensivas;
analizar volúmenes en el libro de órdenes Level II;
y mucho más para dominar las técnicas profesionales de trading de futuros.

ATAS le permite descargar el historial de ticks de distintos mercados de futuros: índices bursátiles, materias primas y futuros sobre divisas, lo que le proporciona un marco completo para encontrar patrones en las interacciones precio-volumen.

Finalmente, debería tener pruebas de que está preparado para pasar a una cuenta real. Su ventaja operativa puede basarse en el análisis técnico, el análisis de volúmenes, la lectura profesional de gráficos de futuros y el libro de órdenes DOM.

Aunque los requisitos iniciales para los principiantes en el mercado de futuros son relativamente pequeños, el éxito en el trading no sólo viene determinado por la disponibilidad de capital inicial, el deseo y los medios técnicos.

Para operar con eficacia en el mercado de futuros no sólo es necesario saber analizar el mercado, sino también tener estabilidad psicológica, saber gestionar los riesgos y tomar decisiones bien meditadas en condiciones de incertidumbre. Estas cualidades resultan cruciales a largo plazo y pueden influir significativamente en los resultados finales de la negociación.

¿Empieza a operar con futuros desde cero? Un sólido corpus de conocimientos teóricos le ayudará a desarrollar sus habilidades prácticas:

Lea la sección Learn del menú principal de la plataforma ATAS.
Aprenda los instrumentos ATAS, los gráficos de clústeres de nivel profesional, el libro de órdenes Smart DOM, Smart Tape, indicadores útiles y otras funciones.
Estudie artículos útiles sobre estrategias en el blog. Pruebe sus habilidades en el simulador o en tiempo real en la cuenta demo incorporada – sin arriesgar su capital real.

Descargue ATAS. Es gratis. Como parte del periodo de prueba, obtendrá acceso completo a los instrumentos de la plataforma. Experimente con distintas estrategias de trading de futuros para ver cuál le conviene más. Además, podrá seguir utilizando el software de forma gratuita incluso después de que finalice el periodo de prueba de 14 días, para operar con criptomonedas o analizar volúmenes en los mercados de futuros.

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La información presentada en este artículo no es un llamamiento a invertir o comprar/vender algún activo en la bolsa de valores. Todas las situaciones consideradas en el artículo están escritas para familiarizarse con la funcionalidad y las ventajas de la plataforma ATAS.