Qu’est-ce que le trading et comment peut-on en tirer profit

Le trading est le processus d’achat et de vente d’instruments financiers, tels que des actions, des devises, des contrats à terme, des cryptomonnaies, dans le but de réaliser un profit. La plateforme ATAS a été créée par des traders pour des traders et propose des outils uniques pour travailler sur les marchés financiers. Dans cet article, nous expliquerons en détail les bases du trading afin d’aider à comprendre ce processus fascinant, mais parfois complexe. Nous utiliserons des exemples réels de transactions pour que tout soit le plus clair possible. Pour les traders plus expérimentés, c’est également une bonne occasion de rafraîchir leurs connaissances et de mettre à jour leur compréhension des concepts clés sur les marchés financiers. Vous découvrirez :

L’explication du trading en termes simples

En anglais, le mot trading se traduit par « commerce ». Au sens large, c’est un terme qui englobe toute activité liée à l’achat et à la vente. Cependant, dans un contexte professionnel, le terme « trading » désigne généralement le commerce boursier.

Plus de détails sur les nuances du concept ↓

En fait, toute activité liée à l’achat et à la vente peut être considérée comme du trading. Par exemple :

• achat de marchandises en gros avec revente au détail pour réaliser un profit, y compris leur transport sur de longues distances ;
• achat d’objets personnels et leur revente, par exemple, lors de la mise à jour ou du remplacement.

Cependant, dans l’usage professionnel moderne, le terme « trading » désigne le plus souvent les opérations d’achat et de vente d’actifs financiers sur les plateformes boursières, plutôt que dans le commerce de détail ou sur les marchés traditionnels.

Le trading en bourse présente des similitudes ainsi que des différences basiques par rapport au commerce traditionnel.

Ce qui rapproche le trading et le commerce traditionnel :

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• Avantage. Comme dans le commerce traditionnel, l’objectif principal du trading en bourse est de réaliser un revenu à partir de la différence entre les prix d’achat et de vente.
• Prise en compte de l’offre et de la demande. Dans les deux cas, le prix d’un bien ou d’un actif dépend de l’équilibre entre les acheteurs et les vendeurs.
• Nécessité d’analyse. Pour réussir tant dans le commerce traditionnel que dans le trading boursier, il est important de savoir analyser le marché et de prendre des décisions éclairées.

En quoi le trading diffère-t-il fondamentalement :

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Vitesse des transactions. Sur les marchés financiers, les transactions sont conclues presque instantanément, surtout dans des stratégies telles que le scalping. Dans le commerce traditionnel, le processus peut prendre beaucoup plus de temps, car le vendeur doit trouver un acheteur approprié. Liquidité. À titre de comparaison : le volume annuel du commerce mondial des pommes s’élève à environ 6 à 8 milliards de dollars américains, tandis que le volume moyen quotidien des transactions d’actions de la société Apple atteint 20 milliards de dollars. Volatilité. Au cours de la journée, le prix d’un actif boursier peut changer considérablement, tandis qu’un même produit sur un marché ordinaire sera vendu au même prix. Échelle mondiale. Le trading boursier est la possibilité d’acheter un actif à un trader en Asie et de le vendre à un trader en Amérique. Niveau d’organisation. Le trading boursier est strictement réglementé, les actifs boursiers ont une spécification claire et détaillée (cela s’applique dans une moindre mesure aux cryptomonnaies). Connaissances et outils. Dans le trading boursier, des outils spécialisés et des analyses sont utilisés (par exemple, des indicateurs pour l’analyse des volumes ou des modèles de footprint), tandis que dans le commerce ordinaire, les connaissances se limitent aux caractéristiques du produit. Risques. Le trading est associé à des risques élevés qui ne sont pas inhérents au commerce traditionnel. Stratégies. Le trading offre beaucoup plus de possibilités pour appliquer diverses approches. Par exemple, les instruments financiers peuvent être utilisés non seulement pour réaliser des bénéfices, mais aussi pour couvrir les risques associés à d’autres actifs.

Comment fonctionne le trading

En ce qui concerne les actions et les contrats à terme sur des actifs classiques, le trading boursier s’effectue par l’intermédiaire de courtiers sur des plateformes boursières organisées ou de gré à gré. 

Fonctions du courtier

Pour faire du trading sur des bourses telles que le CME ou le NYSE, il est nécessaire d’ouvrir un compte de courtage. Les courtiers génèrent des revenus grâce aux commissions sur les transactions de leurs clients, ainsi qu’à la fourniture de services supplémentaires, parmi lesquels : ✓ Intermédiation. Le courtier fournit un accès aux marchés boursiers en transmettant les ordres du trader à la bourse, où ils sont transformés en transactions. ✓ Effet de levier. Les courtiers peuvent fournir des fonds empruntés pour augmenter le volume des transactions. ✓ Fonctions éducatives. Analytique, cours, consultations pour débutants. ✓ Outils supplémentaires. Les courtiers peuvent proposer des programmes et des indicateurs pour le trading, un gestionnaire personnel, des services d’agent fiscal et d’autres. Pour le trading de cryptomonnaies, il suffit d’ouvrir et de vérifier un compte sur une bourse de cryptomonnaies, où le trading a ses particularités : il se déroule 24 heures sur 24 et sans l’intervention d’un courtier.

Fonctions de la bourse

La bourse est une plateforme organisée où s’effectue l’échange d’actifs financiers, tels que des actions, des contrats à terme, etc., entre les participants du marché.

• Organisation du trading. La bourse réglemente les heures de négociation, les spécifications des actifs boursiers et les algorithmes selon lesquels les ordres des acheteurs et des vendeurs sont appariés.
• Réglementation. Contrôle le respect des règles du trading, tient un registre des transactions et respecte les droits de propriété des participants au marché.
• Garanties. Assure la fiabilité et l’exécution des transactions via des chambres de compensation, réduisant ainsi les risques pour les participants.

En savoir plus :

• Informations pour les débutants : comment les ordres sont-ils appariés ?
• Les algorithmes de la bourse : comment les ordres sont passés

Exemple de transactions dans le trading

Examinons comment le trading est pratiqué en réalité. Supposons qu’un trader ait lu un article sur la stratégie Test du mini-POC. Il a ouvert un compte démo ATAS et a commencé à observer les mouvements des prix à la recherche de transactions, dont deux sont montrées ci-dessous sur le graphique de 15 minutes du contrat à terme E-mini ES :

La première transaction est longue. Sur le chemin vers le sommet A sur le marché, un mini-POC (Support) s’est formé autour du niveau de 6 070. Le trader a attendu un repli, a obtenu une confirmation sur le graphique d’une minute et a ouvert une position longue (1)  autour du niveau de 6 070 avec un objectif  (2) près du niveau de gros volume de 6 097. Cela a permis au trader de réaliser un bénéfice de 1 462 $. La deuxième transaction est une vente à découvert. Le lendemain, sur le chemin vers le minimum au point B, un mini-POC (Résistance) s’est formé sur le marché autour du niveau de 6 033. Le trader a attendu une reprise à court terme, a obtenu une confirmation sur le graphique d’une minute et a ouvert une position courte (vente à découvert) (3) autour du niveau de 6 033 avec pour objectif (4) le niveau de gros volume de 6 004. Cela a permis au trader de réaliser un bénéfice de 1 450 $.

Quel est le rôle d’un trader ?

Le trader est une figure clé dans le processus boursier. Son travail consiste à interpréter les données, analyser les tendances du marché, élaborer une stratégie d’action et prendre des décisions commerciales. 

• La tâche principale d’un trader est de se retrouver du bon côté du marché. Cela est réalisé en identifiant des opportunités rentables et en gérant efficacement les risques pour minimiser les pertes inévitables.
• Exécution et contrôle des transactions. Le trader est responsable du placement en temps opportun des ordres d’achat ou de vente d’actifs, ce qui est une partie intégrante de la mise en œuvre de la stratégie choisie.
• Garantie de la liquidité du marché. Les actions des traders contribuent à des échanges plus actifs et à l’établissement de prix de marché équitables. Dans l’ensemble, les traders constituent les forces de l’offre et de la demande, développant ainsi le trading.

Le revenu d’un trader peut être conditionnellement considéré comme la rémunération pour le risque qu’il prend en effectuant des transactions sur le marché boursier.

Sur quels marchés peut-on faire du trading ?

Les marchés financiers modernes permettent de négocier à la fois des actifs sous-jacents et des instruments financiers dérivés de ceux-ci.

Actifs sous-jacents

• Actions. Titres représentant une part de propriété dans une entreprise.
• Obligations. Instruments de dette offrant un revenu fixe sous forme de paiements d’intérêts.
• Actifs commerciaux. Ressources naturelles et matières premières, telles que le pétrole, l’or, le grain.
• Devises (Forex). Les devises nationales échangées sur le plus grand marché mondial (de gré à gré).
• Indices boursiers. Valeurs moyennes du coût d’un groupe d’actifs (par exemple, S&P 500, Nasdaq), qui reflètent l’état général du marché.
• Fonds négociés en bourse (ETF). Paniers d’actifs négociés comme des actions. Ils peuvent inclure des actions, des obligations, des matières premières ou d’autres instruments financiers.

Actifs dérivés

• Futures. Contrats d’achat ou de vente d’un actif sous-jacent à l’avenir à un prix fixe.
• CFD (Contrats sur la différence). Outils permettant aux traders de spéculer sur les variations de prix des actifs sans avoir besoin de les posséder. 
• Options. Contrats donnant le droit (mais pas l’obligation) d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent à un prix déterminé à l’avenir. L’option d’achat (Call) est le droit d’acheter, l’option de vente (Put) est le droit de vendre.

En savoir plus : Qu’est-ce que les options dans le trading

Quels sont les styles de trading

En fonction de la durée de maintien de la position, on distingue les types de trading suivants : ✓  Scalping ✓  Trading intrajournalier ✓  Swing trading ✓  Trading de position

Trading journalier (Day Trading)

Autres noms – trading intrajournalier, intraday. Ce style de trading implique l’ouverture et la fermeture de toutes les positions au cours d’une seule journée de trading. En termes simples, un trader part se reposer après sa journée de travail sans avoir de positions ouvertes. Ce qui se passe la nuit – cela ne le concerne pas. Exemple. Lors de la session européenne, un trader a remarqué qu’une protubérance s’était formée sur le profil du marché en direction du sommet A (1).

Le trader a attendu le test, a obtenu une confirmation sous la forme d’un pic (2) de delta négatif (signe d’une culmination locale des ventes) et est entré en position longue avec un objectif autour du maximum au niveau A. Le profit s’est élevé à 950 $ pour 1 lot. En savoir plus : Qu’est-ce que le trading intrajournalier en termes simples

Scalping

C’est réaliser un profit sur de petites fluctuations de prix en quelques minutes ou secondes. Les « scalpeurs » ressemblent à des joueurs de jeux vidéo ou à des pilotes de chasse – ils nécessitent une réaction rapide et une grande vitesse de prise de décision. Exemple. Sur un graphique en cluster de 10 secondes de ES, un trader a remarqué qu’après une flambée des achats  (1) , le prix avait du mal à augmenter – un signe baissier évident. Cela a été confirmé un peu plus tard (2).

Le prix ne monte pas malgré les achats – le trader a utilisé ce fait comme argument pour décider de vendre à découvert, et le cluster rouge vif (3) avec un objectif autour du précédent minimum (4) a servi de déclencheur pour prendre la position. En savoir plus : Qu’est-ce que le scalping

Swing trading

Dans cette variété de trading, la durée de détention des positions varie de quelques jours à plusieurs semaines. Exemple. En analysant le graphique journalier des contrats à terme sur l’or, un swing trader a remarqué une flambée (1) de delta négatif. Cela aurait pu être le point culminant des ventes et un présage d’un retournement haussier – cette idée était confirmée par le fait que la bougie s’est fermée loin des minimums, tandis que le prix a testé la ligne inférieure du canal parallèle et le niveau des gros volumes (2).

Ainsi, le trader a décidé d’ouvrir une position longue et l’a maintenue pendant environ une semaine jusqu’à ce que le prix atteigne le niveau où il se trouvait en équilibre temporaire (3) autour du niveau psychologique de 2 700.

Trading positionnel

Le trading positionnel implique des transactions à long terme qui peuvent durer de plusieurs mois à plusieurs années. Pour en savoir plus sur le trading positionnel et d’autres styles de trading, vous pouvez consulter les articles suivants :

• 6 types de trading : avantages et inconvénients
• Classification des traders

Trading ou investissement

Bien que le trading et l’investissement soient tous deux liés aux opérations boursières, il existe de nombreuses différences entre eux.

	Trading	Investissement
Objectifs	L’objectif principal est de réaliser un profit sur les fluctuations des prix à court ou moyen terme. Les traders cherchent à exploiter chaque mouvement du marché pour maximiser leurs gains, que ce soit lors de la hausse ou de la baisse des prix.	Les objectifs se résument à protéger le capital contre l’inflation, à l’augmenter à long terme et à créer un revenu passif stable.
Droit de propriété	Les traders ne sont généralement pas intéressés par la possession d’actifs. Ils spéculent sur la différence de prix, utilisant souvent des instruments dérivés (CFD, contrats à terme), qui ne nécessitent pas de possession physique mais offrent des commissions relativement faibles.	Les investisseurs deviennent souvent propriétaires d’actifs. Par exemple, l’achat d’actions donne droit à une part de l’entreprise, à la réception de dividendes et à la participation au vote des actionnaires.
Analyse	L’accent principal est mis sur l’analyse technique, y compris l’étude des graphiques, l’examen des volumes de transactions et d’autres indicateurs pour le trading.	Les investisseurs préfèrent l’analyse fondamentale, ils évaluent la situation financière de l’entreprise, ses perspectives et les conditions du marché pour un bénéfice à long terme.
Risques	Le trading est associé à des risques plus élevés, en particulier lors de l’utilisation de la marge et de l’effet de levier. Cependant, ces outils peuvent servir de base à l’élaboration d’une stratégie efficace, comme expliqué en détail dans l’article sur la marge du marché.	L’investissement est généralement associé à de moindres risques, car les investisseurs achètent plus souvent des actifs avec leurs propres fonds et se concentrent sur une croissance économique stable, même en tenant compte des baisses lors des crises.

À qui convient le trading et l’investissement ?

Maintenant que les différences entre le trading et l’investissement sont définies, une question logique se pose : se lancer dans le trading ou l’investissement ? En réalité, l’un n’exclut pas l’autre. Vous pouvez spéculer activement, par exemple, avec des cryptomonnaies, et diriger une partie des bénéfices vers des investissements à long terme en acquérant des valeurs de premier ordre. Le trading vous conviendra si : Vous pouvez essayer différents styles de trading pour déterminer lequel correspond le mieux à vos objectifs et préférences. Avec l’investissement, tout est beaucoup plus simple : il n’y a pas de question de savoir si cela vous convient ou non – presque tout le monde peut investir. Dans des conditions d’inflation persistante, l’investissement régulier devient une nécessité. Il permet de protéger le capital gagné par un travail honnête contre la dépréciation, de créer un coussin financier pour la retraite et d’augmenter les économies à long terme. Idéalement, en combinant le trading et l’investissement, vous pourrez non seulement générer des revenus ici et maintenant, mais aussi construire un avenir financier durable.

Comment commencer à faire du trading

Pour réussir dans le trading, à notre avis, quatre éléments clés sont nécessaires :

• Formation. Compréhension de la théorie des marchés financiers, de l’analyse des prix (technique et fondamentale), de la gestion du capital.

• Outils. Plateforme de trading, indicateurs modernes, différents types de graphiques, possibilité de créer ses propres algorithmes et d’autres outils.

Pratiquement toutes les plateformes de trading possèdent un ensemble similaire d’éléments de base, tels qu’un module de graphique des prix, qui peut être personnalisé en ajoutant des indicateurs et des niveaux importants.  La particularité réside dans le fait qu’il est relativement facile de maîtriser des plateformes de trading simples et populaires utilisant des indicateurs classiques (comme le RSI ou le MACD), mais il est difficile d’en tirer un avantage. Si vous souhaitez devenir un utilisateur confiant de la plateforme professionnelle ATAS, prêtez attention à la série de revues « Faire connaissance avec ATAS » :

• • Guide sur les fonctionnalités générales de la plateforme 
  • Aperçu des fonctionnalités et avantages du travail avec des graphiques
  • Analyse des possibilités des graphiques en clusters
  • Aperçu des indicateurs

Comment développer une stratégie de trading

L’élaboration d’une stratégie de trading ressemble à un acte créatif :

• d’une part, chacun perçoit le graphique des prix différemment ;
• d’autre part, les préférences personnelles jouent un rôle clé, par exemple, à quel point vous vous sentez à l’aise d’ouvrir une transaction d’achat après une hausse de prix.

C’est pourquoi le plan de trading de chaque acteur du marché peut être unique, même s’il est basé sur la même idée de trading et utilise le même indicateur. Le développement efficace de votre stratégie rentable personnelle sera facilité par le module ATAS Market Replay — un simulateur pour les traders qui permet de :

• télécharger depuis les serveurs ATAS l’historique (y compris les données sur les ordres dans le carnet d’ordres) du trading d’actions, de contrats à terme et de cryptomonnaies ;
• reproduire l’historique sur votre ordinateur comme si le trading se déroulait en temps réel ;
• ajouter à votre graphique n’importe lequel des indicateurs de la plateforme ATAS qui sont disponibles ;
• choisir des dates, ajuster la vitesse, effectuer des transactions sur le compte intégré Replay avec une fonction d’analyse du journal de trading.

En conséquence, vous pouvez obtenir une idée claire :  ✓ ce qu’est le trading ; ✓ si le trading vous convient en particulier ; ✓ quel style de trading correspond le mieux à vos objectifs personnels et préférences ; ✓ avec quels indicateurs, quelle stratégie et sur quels marchés vous réussissez le mieux à trader.

Comment les débutants peuvent-ils commencer à trader ?

Avant de commencer à trader sur un compte réel, suivez une formation avec un simulateur pour acquérir des compétences de base et tester des stratégies sans risque. Ne risquez jamais des fonds que vous n’êtes pas prêt à perdre. Pour lancer le simulateur, téléchargez gratuitement, installez et lancez la plateforme ATAS, puis :

Exemple. Le graphique ci-dessus montre une situation où, après une vague de baisse des prix (6) au cours de la journée, un piège haussier (7) s’est formé – il peut être utilisé comme configuration pour le trading et l’ouverture d’une position courte.

FAQ

Qu’est-ce que le trading en termes simples ?

Le trading est une activité commerciale, un business, axé sur l’achat et la vente d’instruments financiers tels que des actions, des devises, des cryptomonnaies, etc. L’objectif d’un trader est d’augmenter activement le capital sans prendre de grands risques.  Une caractéristique distinctive du trading est la nécessité d’analyser et de prendre des décisions sur la base d’une stratégie claire. Si une personne se considère comme un trader, mais qu’elle ouvre et ferme des positions de manière chaotique, guidée uniquement par son humeur, cela ressemble davantage à un jeu de hasard qu’à un trading professionnel.

Quelles sont les méthodes de trading possibles ?

Le trading peut être effectué manuellement, lorsque le trader analyse lui-même le marché et envoie des ordres de trading, ou à l’aide d’algorithmes automatiques. Il existe également différentes approches : le trading journalier, le scalping, le swing trading et l’investissement, dont nous avons parlé en détail ci-dessus. 

Quel type de trading convient le mieux aux débutants ?

Il est recommandé aux débutants de s’immerger progressivement dans le trading afin de minimiser les risques. Au début, il est judicieux d’essayer le swing trading, où il n’est pas nécessaire de prendre des décisions fréquentes. Cela permet d’acquérir des connaissances théoriques et de les appliquer en pratique sans un stress élevé. Les débutants peuvent accélérer considérablement leur apprentissage en utilisant le simulateur pour traders ATAS Market Replay.

Que peut-on trader ?

Le trading peut être effectué sur les marchés des actions, des cryptomonnaies, des matières premières (pétrole ou or) sous différentes formes – en négociant des actifs sous-jacents ou des dérivés (futures et options).

Combien peut-on gagner en trading avec 100 dollars ?

Ici, vous pouvez écrire n’importe quel chiffre et théoriquement, il peut être atteignable. En pratique, un objectif réaliste pour un trader est de 5 à 10 % par mois. En outre, il est probable que la capacité à éviter les baisses soit plus déterminante que la croissance du capital.

Est-il possible d’apprendre le trading par soi-même ?

Oui, c’est possible grâce aux livres, aux tutoriels vidéo et à la pratique sur des comptes démo. Cependant, il est nécessaire d’être prêt pour un processus de formation prolongé et une étude approfondie des particularités du marché.

Conclusions

Le trading est une activité à haut risque, mais avec une approche compétente, il peut devenir une source de revenu stable.  Il existe plusieurs types de trading, chacun ayant ses propres caractéristiques, il est donc important de choisir celui qui vous convient le mieux. Le trading est un environnement hautement concurrentiel où le succès dépend de la possession d’un avantage commercial. La plateforme ATAS offre des outils d’analyse avancés du volume, qui peuvent devenir précisément cet avantage. Téléchargez ATAS. Après l’installation de la plateforme, le tarif gratuit START est automatiquement activé – vous aurez accès au trading de cryptomonnaies ainsi qu’aux fonctionnalités de base de la plateforme. Vous pouvez l’utiliser autant que vous le jugez nécessaire, jusqu’à ce que vous décidez de passer à un plan tarifaire plus avancé pour élargir l’accès aux outils d’ATAS. De plus, à tout moment, vous pouvez activer l’essai gratuit — 14 jours d’accès gratuit à toutes les fonctionnalités de la plateforme, ce qui vous aidera à évaluer les avantages des forfaits supérieurs et à prendre une décision éclairée concernant l’achat. Ne manquez pas le prochain article sur notre blog. Abonnez-vous à la chaîne Youtube, Facebook ou Instagram, où nous publions les actualités d’ATAS.