Результаты выборов. Девальвация доллара. Конфискация криптовалюты. Анализируем самые важные события недели

Итоги выборов президента США. Как они повлияют на рынки?

Выборы в США затмили собой все прочие события уходящей недели. Ну а пока рынки “салютуют” вероятной победе 77-летнего Джо Байдена сильным ростом, поговорим о перспективах. Что означает возможное избрание демократа для рынка акций и курса доллара? Также обсудим, почему Джефф Безос избавляется от акций Amazon и кто оказался владельцем загадочного криптовалютного кошелька, с которого перевели биткоины на $1 млрд.

  • Календарь экономической статистики
  • Что итоги выборов в США значат для рынка акций
  • Девальвация доллара продолжается: Британия и Австралия отвечают
  • Джефф Безос избавляется от акций Amazon
  • Раскрыта тайна кошелька с биткоинами на $1 млрд

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

Попробовать ATAS бесплатно

Дата, время (GMT+3:00) СобытиеВлияние, прогноз
С понедельника по пятницу, 9-13 ноябряПодведение итогов президентских выборов в СШАВсе рынки
Вторник, 10 ноября
10:00
Великобритания. Изменение количества безработных (U.K. Claimant Count Change)
GBP. FTSE. Прогноз 78.8K, предыдущее значение 28K.
13:00Германия. Индекс экономических настроений ZEW. EUR. DAX. Прогноз 50.8, предыдущее значение 56.1.
15:00США. Количество вакансий открытых на рынке труда США (JOLTs)USD. S&P 500. Предыдущее значение 6.493M.
Среда, 11 ноября
10:00
Великобритания. ВВП за третий квартал (квартал к кварталу).GBP. FTSE. Прогноз -20.5%, предыдущее значение -19,8%.
Четверг, 12 ноября
16:30
США. Индекс потребительской инфляции (CPI) USD. Прогноз 0.2%, предыдущее значение 0.2%.
Пятница, 12 ноября
13:00
Еврозона. ВВП в третьем квартале (квартал к кварталу). EUR. DAX. Прогноз 12.7%, предыдущее значение 12.7%.
С понедельника по пятницу, 9-13 ноября
Подведение итогов президентских выборов в США
Все рынки
Вторник, 10 ноября
10:00
Великобритания. Изменение количества безработных (U.K. Claimant Count Change)
GBP. FTSE. Прогноз 78.8K, предыдущее значение 28K.
13:00
Германия. Индекс экономических настроений ZEW.
EUR. DAX. Прогноз 50.8, предыдущее значение 56.1.
15:00

США. Количество вакансий открытых на рынке труда США (JOLTs)
USD. S&P 500. Предыдущее значение 6.493M.
Среда, 11 ноября
10:00
Великобритания. ВВП за третий квартал (квартал к кварталу).
GBP. FTSE. Прогноз -20.5%, предыдущее значение -19,8%.
Четверг, 12 ноября
16:30
США. Индекс потребительской инфляции (CPI)
Пятница, 12 ноября
13:00
Еврозона. ВВП в третьем квартале (квартал к кварталу).
EUR. DAX. Прогноз 12.7%, предыдущее значение 12.7%.

В течение следующей недели в фокусе инвесторов вновь будет находиться подведение итогов президентских и парламентских выборов в США. Возможны значительные всплески волатильности в случае судебного оспаривания результатов или же важных заявлений Джо Байдена, которые лучше помогут понять его приоритеты в экономической политике. Экономическая статистика будет иметь умеренное влияние.

Что итоги выборов в США значат для рынка акций

Сразу отметим, что выводы в данной колонке предварительные и сохраняется вероятность корректировки политических раскладов. В США все еще продолжается подсчет голосов на выборах президента, а также промежуточных выборах в обе палаты Конгресса. 

Процесс затянулся из-за большого количества голосовавших по почте. Впрочем, по состоянию на утро пятницы, 6 ноября, на рынке делают ставку на то, что президентом страны избран 77-летний демократ Джозеф Байден. 

Байден лидирует и ему достаточно одержать победу в 1 из 4 ключевых штатов, где результаты все еще неопределенные. В Конгрессе, вероятно, сохранится статус-кво: Сенат остается за республиканцами, а Палата представителей – за демократами. 

итоги выборов в США

Если Байден победит, новое распределение власти в США будет благоприятно для рынков. С одной стороны правительство во главе с демократами означает, что антикризисные меры бюджетного стимулирования экономики окажутся существенно больше. Речь уже идет не о $1.6 трлн, а о $2.1-3 трлн. 

Деньги пойдут и на прямую поддержку безработных в виде повышенного пособия, и на различные социальные программы. Поливалка из долларов объемов в районе 10% ВВП крайне благоприятна для акций, поскольку значительно увеличивает платежеспособный спрос. 

Как итог, фьючерс на индекс S&P 500 (ESZ0) с начала недели добавил уже 7%, практически отыграв итоги предвыборной коррекции.

фьючерс на индекс S&P 500

С другой стороны, республиканский Сенат будет сдерживать аппетиты демократов в плане наращивания расходов и неизбежного в такой ситуации повышения налогов.

Девальвация доллара продолжается: Британия и Австралия отвечают

От новой конфигурации власти в США косвенно выиграют и другие рынки. Вероятно, что активация печатного станка будет усиливать девальвационный тренд доллара (DXZ0). С начала недели потери американской валюты уже превысили 1.5%. 

индекс доллара США

А это уже благоприятный фактор для рынков сырья (и для его крупных экспортеров), облигаций развивающихся стран, золота, биткоина и прочих рисковых активов. Не удивительно, что все эти активы крайне позитивно отреагировали на вероятную победу Байдена. 

Ряд ведущих центральных банков такой расклад не устраивает – подорожание их валют против доллара подрывает экспорт. На этой неделе центральные банки Австралии и Великобритании приняли решение об увеличении своих программ количественного смягчения (QE) на AUD 100 млрд и GBP 150 млрд, соответственно. От ЕЦБ рынки ждут аналогичного шага уже до конца года. 

Дальнейшая эскалация валютных войн будет ослаблять давление на доллар, но благоприятно для рынков акций и облигаций. Речь идет о так называемой инфляции активов. Это когда финансовые активы растут опережающими темпами, по сравнению с потребительской инфляцией, благодаря обильной и фактические бесплатной ликвидности от центральных банков. 

Джефф Безос избавляется от акций Amazon

Самый богатый человек планеты, CEO и крупнейший акционер Amazon (AMZN) Джефф Безос пользуется благоприятной рыночной конъюнктурой для продажи крупных пакетов акций. На этой неделе он продал пакет в 1 млн акций Amazon стоимостью $3 млрд, сообщает CNBC со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США. 

По данным OpenInsider, Безос совершал операции в коридоре $2950 и $3075 за одну акцию. После продажи у бизнесмена остается пакет из 53 млн ценных бумаг общей стоимостью порядка $170 млрд.

Dzheff Bezos

Ранее в этом году Безос уже продал пакеты на $3 и $4 млрд. Миллиардер объясняет такой шаг необходимостью финансировать свой стартап в космической отрасли Blue Origin, а также крупный благотворительный фонд в сфере борьбы с глобальным потеплением. 

Напомним, что Amazon в третьем квартале 2020 года показал впечатляющие результаты. Компания увеличивает выручку и прибыль рекордными темпами. Как итог, с начала года стоимость акций Amazon подскочила уже на 80%. 

Впрочем, коэффициент p/e гиганта онлайн-торговли достиг 124. Это значительно хуже, чем у Apple (35), Facebook (34) и других крупнейших компаний США, что может говорить о слишком оптимистичных ожиданиях инвесторов.

Раскрыта тайна кошелька с биткоинами на $1 млрд

Пока BTC обновлял все новые и новые многолетние максимумы цены, криптовалютное сообщество живо заинтересовалось таинственной транзакцией в его сети. Речь идет о четвертом крупнейшем кошельке, который много лет оставался недвижимым. 

Загадочный аноним получил к нему доступ и перевел одной транзакцией 69369 BTC на общуют сумму почти в $1 млрд. Крипто-эксперты сразу заподозрили, что кошелек принадлежит создателю даркнета Silk Road Россу Ульбрихту, который отбывает пожизненное заключение в США. Хакеры годами пытались его взломать. 

транзакция биткоинов

Их догадки спустя пару дней подтвердились. Оказалось, что власти США конфисковали биткоины у хакера, которому удалось взломать загадочный кошелек. Данная конфискация криптовалюты стала крупнейшей в истории. 

Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.

Другие статьи блога: