CME запускает фьючерс на воду и другие новости
Неделя после президентских выборов в США, на финансовых рынках прошла в привычном русле. Фондовые индексы, хотя и с небольшими перебоями, ползут вверх на ожиданиях новых бюджетных стимулов и оптимизме относительно начала вакцинации от коронавируса. Суперуспешные IPO и рекордный приток институциональных инвесторов в биткоин также не прошли мимо нашего внимания. Обсудим эти и другие важные темы в свежем обзоре.
- Календарь экономической статистики
- Начало вакцинации: инвесторы скупают сырье и value-акции
- IPO DoorDash и Airbnb бьют рекорды
- Институциональные инвесторы уходят в Bitcoin
- CME запускает фьючерсы на воду
Календарь экономической статистики
| Дата, время (GMT +3:00) | Событие | Влияние, прогноз |
| Вторник, 15 декабря 5:00 | Китай. Промышленное производство. | Oil. CNY. Предыдущее значение 6.9%. |
| 10:00 | Великобритания. Изменение уровня занятости (Claimant Count Change) | GBP. FTSE 100. Прогноз 50K, Предыдущее значение -29.8K |
| Среда, 16 декабря 16:30 | США. Розничные продажи в ноябре. | S&P500. USD. Прогноз -0.1%, Предыдущее значение 0.3% |
| 18:30 | США. Запасы сырой нефти | Oil. |
| 22:00 | США. Заседание ФРС. Решение о процентной ставке. | Все рынки. Прогноз 0.25%, Предыдущее значение 0.25% |
| Четверг, 17 декабря | Великобритания. Розничные продажи. | GBP. FTSE 100. Предыдущее значение 1.2% |
| 13:00 | Еврозона. Потребительская инфляция | EUR. Прогноз -0.3%, Предыдущее значение -0.3% |
| 15:00 | Великобритания. Решение Банка Англии о процентной ставке. | GBP. FTSE 100. Прогноз 0.1%, предыдущее значение 0.1% |
| Пятница, 18 декабря | Германия. Индекс делового климата Ifo. | EUR. DAX. Прогноз 90.1, Предыдущее значение 90.7 |
| Вторник, 15 декабря 5:00 |
| Китай. Промышленное производство. |
| Oil. CNY. Предыдущее значение 6.9%. |
| 10:00 |
| Великобритания. Изменение уровня занятости (Claimant Count Change) |
| GBP. FTSE 100. Прогноз 50K, Предыдущее значение -29.8K |
| Среда, 16 декабря 16:30 |
| США. Розничные продажи в ноябре. |
| S&P500. USD. Прогноз -0.1%, Предыдущее значение 0.3% |
| 18:30 |
| США. Запасы сырой нефти |
| Oil. |
| 22:00 |
| США. Заседание ФРС. Решение о процентной ставке. |
| Все рынки. Прогноз 0.25%, Предыдущее значение 0.25% |
| Четверг, 17 декабря |
| Великобритания. Розничные продажи. |
| GBP. FTSE 100. Предыдущее значение 1.2% |
| 13:00 |
| Еврозона. Потребительская инфляция |
| EUR. Прогноз -0.3%, Предыдущее значение -0.3% |
| 15:00 |
| Великобритания. Решение Банка Англии о процентной ставке. |
| GBP. FTSE 100. Прогноз 0.1%, предыдущее значение 0.1% |
| Пятница, 18 декабря |
| Германия. Индекс делового климата Ifo. |
| EUR. DAX. Прогноз 90.1, Предыдущее значение 90.7 |
Настоящей бомбой может стать решение Верховного суда США, если в эти выходные он отменит результаты президентских выборов в нескольких штатах по иску республиканцев. Неизбежный в этой ситуации политический хаос крайне негативен для акций. Хотя шансы на такое развитие событий большинство экспертов оценивает не очень высоко. Лучше не переносить маржинальные открытые позиции на понедельник.
В течение недели рынки также чутко будут реагировать на новости по свежему пакету мер поддержки экономики США размером в $1 трлн, которые вот-вот должны одобрить в Конгрессе. Среди недели главным событием станет заседание ФРС в среду вечером. Инвесторы не ожидают изменения ставки, однако сопутствующие прогнозы и комментарии могут вызвать скачки волатильности как на валютном, так и на фондовом рынках. Трейдерам на Форекс также стоит обратить внимание на заседание Банка Англии в четверг.
Начало вакцинации: инвесторы скупают сырье и value-акции
В начале недели мир облетели сюжеты о жителях Великобритании, первыми в мире получившими вакцину от Covid-19. Данный факт поддержал должный уровень оптимизма инвесторов. В США и других ведущих странах вакцинация начнется буквально на днях. Однако покупки не шли широким фронтом, а были весьма избирательными.
Цена на нефть марки Brent (BRF1) является неплохим индикатором восстановления реального сектора мировой экономики. Впервые с начала года стоимость барреля поднялась выше психологически важного уровня в $50.
Крупные инвестфонды в целом оптимистично настроены по сырьевым рынкам и полагают, что в 2021 году они продолжат рост. Данный факт благоприятен для экономик и валют развивающихся стран, а также экспортеров сырья, таких как Россия, ЮАР, Бразилия и Австралия.
Вместе с сырьем на восстановление реального сектора указывает и растущий спрос на акции компаний традиционной экономики со стабильными дивидендами (их еще называют Value-акции).
IPO DoorDash и Airbnb бьют рекорды
Тем временем спекулятивный запал среди инвесторов остается очень высоким. Об этом в частности говорят результаты IPO площадки для посуточной аренды жилья Airbnb и сервиса доставки еды DoorDash.
Организаторы сначала наслаждались рекордным спросом и несколько раз повышали цену первичного размещения. В результате капитализация Airbnb достигла впечатляющих $45 млрд, а DoorDash — $35 млрд.
Однако это были только цветочки. Уже в первый день торгов акции Airbnb (ABNB) подскочили на 113%. После размещения по $68 они взлетели до $144. Днем ранее акции DoorDash (DASH) в первый день торгов подорожали “всего” на 86%!
Поведение инвесторов все больше напоминает эйфорию, а она на рынке обычно заканчивается болью и слезами. Однако перед этим мы можем увидеть рождение еще множества впечатляющих спекулятивных взлетов, ведь печатный станок ФРС пока останавливать никто не собирается.
Институциональные инвесторы уходят в Bitcoin
Тем временем последние данные подтверждают, что массовое печатание долларов значительно подорвало доверие к нацвалюте США. Приток институциональных инвесторов в фонды, инвестирующие в биткоин, находится на уровнях близким к рекордным. Криптовалюта в статусе главной альтернативы доллару начала заменять золото, свидетельствуют данные Bloomberg.
Ряд крупных инвестбанков с Wall Street рекомендует клиентам запасаться криптой. Так, Morgan Stanley (MS) на этой неделе озадачил прогнозом одного из своих ведущих аналитиков, в котором говорится, что биткоин может заменить доллар в качестве мировой резервной валюты и валюты международных платежей.
Цена BTC тем временем консолидируется около исторического максимума. Потенциал для коррекции сохраняется, однако в целом картина пока остается бычьей.
CME запускает фьючерсы на воду
Мир меняется на наших глазах. Вода, ресурсы которой на планете покрытой океанами, еще несколько десятилетий назад казались неисчерпаемыми, становится все более дефицитным товаром. Агрессивное вторжение человека в окружающую среду и глобальное потепление сказываются.
Впервые в истории в США будет запущен фьючерсный контракт на поставки пресной воды. Ведущая площадка по торговле деривативами CME Group планирует вложить в данные инструменты $1.1 млрд.
К 2025 году, полагают в компании, ⅔ населения планеты будут испытывать дефицит воды. Очень остро проблема стоит и в засушливой Калифорнии, на жителей которой и рассчитан новый продукт. В компании полагают, что среди местных фермеров и предприятий фьючерс будет пользоваться большой популярностью, поскольку позволит застраховаться от перебоев с поставками воды в будущем.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.