Главные новости рынка за неделю
Основные финансовые рынки оживают после праздников. Большинство видов коммодитис устанавливают один рекорд за другим, тогда как криптовалюты жестко скорректировались после феноменального роста накануне. Какие акции покупать в расчете на рост стоимости сырья, как Байден раздаст американцам $1 трлн, почему рекордно взлетели фьючерсы на пшеницу и кукурузу и стоит ли ждать нового роста биткоина, читайте в нашем обзоре.
- Календарь экономической статистики
- Байден раздаст американцам $1 трлн
- В Bank of America дали прогноз по сырью
- Фьючерсы на пшеницу бьют рекорды
- Стоит ли ждать повторного взлета биткоина
| Дата, время (GMT +3:00) | Событие | Влияние, прогноз |
| Понедельник, 18 января | США. Выходной по случаю Дня Мартина Лютера Кинга. Рынки закрыты. | |
| 05:00 | Китай. ВВП, за 4 квартал 2020 | Oil. Commodities. Прогноз 6.1%, предыдущее значение 4.9% |
| Вторник, 19 января | Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе | EUR. Dax. Прогноз 45.5, предыдущее значение 55.0 |
| Среда, 20 января 10:00 | Великобритания. Уровень потребительской инфляции в декабре (CPI) | GBP. Прогноз 0.6%, предыдущее значение 0.3% |
| Еврозона. Уровень потребительской инфляции в декабре (CPI) | EUR. Прогноз -0.3%, предыдущее значение -0.3% | |
| 18:00 | Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке | CAD. |
| Четверг, 21 января 15:45 | Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке | EUR. Dax. |
| 16:30 | США. Разрешения на строительство | USD. S&P 500. Прогноз 1.600M, предыдущее значение 1.635M |
| Пятница, 22 января 10:00 | Великобритания. Розничные продажи | GBP. FTSE. Предыдущее значение -3.8% |
| 11:30 | Германия. Промышленный PMI | EUR. Dax. Прогноз 56.4, предыдущее значение 58.3 |
| 18:00 | США. Продажа домов на вторичном рынке | USD. S&P 500. Прогноз 6.53M, предыдущее значение 6.69M |
| Понедельник, 18 января |
| США. Выходной по случаю Дня Мартина Лютера Кинга. Рынки закрыты. |
| 05:00 |
| Китай. ВВП, за 4 квартал 2020 |
| Oil. Commodities. Прогноз 6.1%, предыдущее значение 4.9% |
| Вторник, 19 января |
| Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе |
| EUR. Dax. Прогноз 45.5, предыдущее значение 55.0 |
| Среда, 20 января 10:00 |
| Великобритания. Уровень потребительской инфляции в декабре (CPI) |
| GBP. Прогноз 0.6%, предыдущее значение 0.3% |
| Еврозона. Уровень потребительской инфляции в декабре (CPI) |
| EUR. Прогноз -0.3%, предыдущее значение -0.3% |
| 18:00 |
| Канада. Решение Банка Канады по процентной ставке |
| CAD. |
| Четверг, 21 января 15:45 |
| Еврозона. Решение ЕЦБ по процентной ставке |
| EUR. Dax. |
| 16:30 |
| США. Разрешения на строительство |
| USD. S&P 500. Прогноз 1.600M, предыдущее значение 1.635M |
| Пятница, 22 января 10:00 |
| Великобритания. Розничные продажи |
| GBP. FTSE. Предыдущее значение -3.8% |
| 11:30 |
| Германия. Промышленный PMI |
| EUR. Dax. Прогноз 56.4, предыдущее значение 58.3 |
| 18:00 |
| США. Продажа домов на вторичном рынке |
| USD. S&P 500. Прогноз 6.53M, предыдущее значение 6.69M |
Неделя будет достаточно скудна на важную макроэкономическую статистику. Всколыхнуть активность на Форекс смогут заявления ЕЦБ и Банка Канады в свете решений по процентным ставкам. На фондовом рынке игроки уделят особое внимание публикации квартальных отчетов некоторых крупнейших компаний США. Рекомендуем обратить на них внимание для грамотного планирования своей торговой активности.
Вторник, 19 января: Bank of America (BAC), Netflix (NFLX), Goldman Sachs (GS).
Среда, 20 января: UnitedHealth (UNH), Procter&Gamble (PG), Morgan Stanley (MS).
Четверг, 21 января: Intel (INTC), IBM (IBM)
Байден раздаст американцам $1 трлн
Избранный президент США Джозеф Байден обнародовал детали плана демократов по восстановлению экономики после кризиса. Общий объем интервенций составит $1.9 трлн.
Основная часть этих средств — $1 трлн — пойдет на адресную помощь американцам в размере $1400. Вместе с ранее одобренными Конгрессом средствами сумма дотаций на человека достигнет $2000. Еще $400 млрд у Байдена планируют потратить на борьбу с коронавирусом. Оставшиеся средства пойдут на помощь бизнесу.
Данный пакет помощи придется весьма кстати, ведь макроэкономические данные разочаровывают. 14 января была опубликована отвратительная статистика по рынку труда (Initial Jobless Claims), которая показала существенный рост количества заявок на пособие по безработице. Рынок труда США остается в кризисном состоянии.
Тем не менее, многие экономисты полагают, что такие массированные вливания в экономику приведут к росту инфляции и будут стимулировать рост цен на акции, недвижимость и другие активы.
В Bank of America дали прогноз по сырью
Цены на большинство сырьевых товаров уверенно растут в последние месяцы. На этой неделе котировки фьючерса на нефть WTI (CLG1) обновили максимумы с февраля 2020 года. Около многолетних максимумов находятся цены на железную руду, медь и другие промышленные металлы.
Bloomberg Commodity Index восстановился до докризисных уровней.
Аналитики Bank of America (BAC) полагают, что рост цен на сырье продолжится в ближайшие кварталы. На фоне ультрамягкой монетарной политики ключевых центробанков мира инфляция будет ускоряться, а доллар слабеть, полагают эксперты. Это позитив для всех коммодитис. Устойчивый спрос на фоне восстановления мировой экономики поддержит этот тренд.
В банке также отмечают, что из-за длительного недофинансирования возможны проблемы с достаточным покрытием дефицита сырья. Комбинация этих факторов может привести к буму на рынке, аналогичного тому, который наблюдался в первой половине 2000-х. Это создает задел для опережающего роста добывающих компаний по отношению к широкому индексу, считают в Bank of America. Хорошая возможность для инвестиций.
Фьючерсы на зерно бьют рекорды
Фьючерсы на основные сельскохозяйственные товары также показывают впечатляющие темпы роста — рекордные за 10 лет. Фьючерсы на пшеницу и кукурузу достигли локального многолетнего пика 13 января, после чего откатываются.
Основная причина для такого тренда — рост спроса со стороны крупнейших государств мира, которые решили сформировать запас продовольствия на 1-2 года вперед. К этому их подтолкнул урок кризиса 2020 года, к которому США, к примеру, подошли с запасами зерновых всего на 2-3 месяца вперед.
Хотя 2020 год оказался рекордным по производству пшеницы и кукурузы, этого недостаточно для покрытия сильно выросшего спроса. Масло в огонь подлили неблагоприятные прогнозы Министерства сельского хозяйства США (USDA). В основных американских сельскохозяйственных регионах ожидается засуха из-за погодного явления Ла-Нинья. Снижен также прогноз производства кукурузы для Бразилии и Аргентины.
Другой крупнейшие мировой производитель зерновых — Россия, она планирует ввести экспортные квоты, что также снизит предложение на мировом рынке.
Стоит ли ждать повторного взлета биткоина
Тем временем волна распродаж накрыла криптовалютный рынок. Пик обвала пришелся на понедельник, 11 января. Коррекция фьючерса на биткоин (BTCF1) происходила на рекордных в истории рынка объемах. В оставшуюся часть недели быки выкупили большую часть провала, однако потенциал для развития коррекции остается.
Наиболее очевидная причина для коррекции — фиксация прибыли крупными игроками после двукратного роста фьючерса на биткоин менее чем за месяц. Фонд CoinShares отметил в отчете, что после рекордного притока средств институциональных инвесторов в декабре, в первую неделю января приток средств рухнул на 97% — до $29 млн.
Также стоит отметить негативный информационный фон. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила о необходимости глобального регулирования биткоина, а в британской Комиссии по финансовым рынкам (FCA) предупредили инвесторов о риске инвестирования в криптовалюты. Все это может говорить о том, что монетарные власти начали всерьез беспокоиться растущей популярностью биткоина, что не очень хороший знак для этого рынка.
Отраслевые аналитики из JPMorgan Chase полагают, что коррекция продлится еще какое-то время в связи с оттоком капитала из крупнейшего в мире фонда Grayscale. Впрочем, данное явление, вероятно, будет временным. В целом в банке позитивно настроены относительно биткоина и полагают, что в 2021 году он может достичь $50.000-$100.000.
Информация в этой статье не может быть воспринята как призыв инвестированию или покупке/продаже какого либо актива на бирже. Все рассмотренные ситуации в статье написаны с целью ознакомления с функционалом и преимуществами платформы ATAS.